2021年中國先進碳基復合材料產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2021-08-26 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：先進碳基復合材料

中商情報網訊：先進碳基復合材料是指以碳纖維為增強體，以碳或碳化硅等為基體，以化學氣相沉積或液相浸漬等工藝形成的復合材料，主要包括碳/碳復合材料產品、碳/陶復合材料產品等。目前先進碳基復合材料被廣泛應用到光伏、半導體、剎車制動等多個領域中。

一、先進碳基復合材料產業鏈

先進碳基復合材料的上游分為基體、增強體和其他材料，其中基體包括石墨碳和碳纖維，增強體則有碳化硅；中游包括碳/碳復合材料產品、碳/陶復合材料產品；下游應用在半導體、航天航空、汽車行業、光伏發電以及化工行業等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、先進碳基復合材料產業鏈上游

1.碳纖維

碳纖維是由聚丙烯腈等有機母體纖維，在高溫環境下裂解碳化形成碳主鏈機構，含碳量在90%以上的高強度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等特性。數據顯示，2020年我國碳纖維產能及產量分別達3.62萬噸、1.85萬噸，預計2021年我國碳纖維產能及產量分別可達3.94萬噸、2.04萬噸。

數據來源：賽奧維纖維、中商產業研究院整理

下圖為我國碳纖維行業上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

2.碳化硅

碳化硅是一種無機物，是用石英砂、石油焦等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅為應用最廣泛、最經濟的一種，可以稱為金剛砂或耐火砂。在全球市場中，單晶襯底企業主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日鐵住金、Norstel等，外延片企業主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、羅姆、三菱電機、Infineon等，器件方面，全球大部分市場份額被Infineon、Cree、羅姆、意法半導體等少數企業瓜分。

碳化硅產業鏈各環節企業

資料來源：公開資料

下圖為我國碳化硅行業上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

3.丙烯

中國丙烯行業已連續多年產量、當量消費全球第一，近年來我國丙烯產能保持較快增速擴張，產量逐年增長，據統計，截至2019年我國丙烯產量為3215萬噸，同比增長2%。中商產業研究院預計2021年中國丙烯產量將達3758萬噸。

數據來源：中商產業大數據庫

進出口數量方面，我國丙烯進口量遠大于出口數量，我國政策鼓勵丙烯裝置的投建，提升國內丙烯自給率，未來進口丙烯量將呈現持續下降的趨勢，據統計，截至2020年我國丙烯進口量為251萬噸，同比下降19.8%。出口數量為13388噸，同比增長14.7%。中商產業研究院預計2021年我國丙烯進口量將達267萬噸，進口量將達17050噸。

數據來源：中商產業大數據庫

中國丙烯行業相關上市企業匯總一覽表

市值截止到2021年8月25日

資料來源：中商產業研究院整理

三、先進碳基復合材料產業鏈中游

先進碳基復合材料主要包括碳/碳復合材料產品、碳/陶復合材料產品等。碳/碳復合材料的制備方法因致密化工藝的不同可主要分為化學氣相沉積法、液相浸漬法以及這兩種方法的綜合使用；碳/陶復合材料的制備方法主要包括先驅體轉化法、化學氣相沉積法和反應溶體浸滲法等。

資料來源：中商產業研究院整理

2016年，中國碳基復合材料的產量為30.66萬噸。未來，隨著中國科研能力的增加和碳基復合材料行業的穩步發展，中國碳基復合材料的產量將呈現出一個上升的態勢，中國也將逐步擺脫對國外進口碳基復合材料的依賴，在世界碳基復合材料市場占據一定的市場份額，預計至2021年，中國碳基復合材料產量可達52.68萬噸。

數據來源：中商產業大數據庫

下圖為我國先進碳基復合材料相關上市企業匯總一覽表：

市值截止到2021年8月25日

資料來源：中商產業研究院整理

四、先進碳基復合材料產業鏈下游

1.半導體

半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。數據顯示，我國半導體行業市場規模由2016年4335.5億元增至2020年9779.5億元，年均復合增長率為22.6%。中商產業研究院預測，2021年我國半導體行業市場規模可達10635.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.航空航天

數據顯示，2016-2020年我國的軍機數量從2955架增長到3260架。中商產業研究院預測，2021年我國軍機數量可達3292架。在民用航空領域，我國商用飛機規模和通用飛機規模均保持穩定增長。數據顯示，2016-2019年我國民用飛機數量由5046架增至6525架，中商產業研究院預測，2021年我國民用飛機總數量和民用運輸飛機數量分別可達7567架和4457架。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.汽車

碳基復合材料可用于汽車剎車盤的制作。目前，中國汽車行業的發展情況如下：

2020年，國家積極促進汽車消費，汽車市場逐步復蘇，全年銷量增速穩中略降，基本消除了疫情的影響，汽車行業總體表現出了強大的發展韌性和內生動力。2020年中國汽車銷量2531.1萬臺，同比下降1.9%。2021年汽車市場回暖，上半年中國汽車銷量1289.1萬臺，同比增長25.6%，增幅比1-5月繼續回落11個百分點。