2021年中國有機硅產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-07-16 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：有機硅即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

一、產業鏈

有機硅產品的基本結構單元是由硅－氧鏈節構成的，側鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅產品的結構中既含有"有機基團"，又含有"無機結構"，這種特殊的組成和分子結構使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。由于有機硅具有上述這些優異的性能，因此它的應用范圍非常廣泛。它不僅作為航空、尖端技術、軍事技術部門的特種材料使用，而且也用于國民經濟各部門。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.金屬硅

金屬硅，又稱結晶硅或工業硅，金屬硅是由石英和焦炭在電熱爐內冶煉成的產品。據百川統計數據顯示，2020年中國金屬硅產量223萬噸左右，較2019年下降2萬噸。因新疆檢修產能增多、云南限電減產等原因，金屬硅產量有所下滑，2021年上半年金屬硅預計產量123萬噸，較2020年同期增加28.4%。

金屬硅價格上漲除受到下游需求拉動外，生產原料成本增加也有較大影響。2021年6月中國金屬硅均價13800元/噸，較2020年同期上漲31.7%，較2019年同期上漲20.3%。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

2.有機硅單體

有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯劑的原料，由幾種基本單體可生產出成千種有機硅產品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。數據顯示，我國有機硅單體產量由2016年164萬噸增至2019年231萬噸，年均復合增長率為12.1%，產能由2016年280萬噸增至2020年333萬噸。中商產業研究院預測，2021年我國有機硅單體產量可達288萬噸，產能可達357萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.有機硅中間體

有機硅DMC指的是二甲基環硅氧烷混合物。初級形態二甲基環體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基的有機－無機化合物。是有機硅的主要中間體。數據顯示，2020年我國有機硅DMC產量及產能分別達134萬噸、169萬噸，預計2021年我國有機硅DMC產量及產能可達146萬噸、171萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

數據顯示，我國有機硅產量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸，年均復合增長率為9.4%。中商產業研究院預測，2021年我國有機硅產量可達139萬噸。

數據來源：SAGSI、中商產業研究院整理

2.市場占比

數據顯示，2020年我國有機硅細分產品中，室溫膠占比最大，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會、中商產業研究院整理

3.技術專利申請情況

數據顯示，2016-2018年我國有機硅行業技術專利申請數量穩定增加，2019年開始有所下降，2020年我國有機硅行業技術專利申請數量為6315項。

數據來源：SooPAT、中商產業研究院整理

4.競爭格局

數據顯示，我國有機硅行業中，合盛硅業占比最大，達16.1%；其次為新安股份占比14.8%，興發集團及東岳硅材分別占比10.9%、9.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.消費量

數據顯示，我國有機硅消費量由2016年50萬噸增至2020年66萬噸，年均復合增長率為7.2%。中商產業研究院預測，2021年我國有機硅消費量可達71萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會、中商產業研究院整理

2.市場占比

數據顯示，我國有機硅行業下游應用領域中，建筑建材行業占比最大，達34%；其次為電子電器行業占比達28%，紡織、制造加工、交通運輸、醫療衛生行業占比分別為12%、9%、5%、4%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.建筑行業

1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積873251萬平方米，同比增長10.2%。其中，住宅施工面積617480萬平方米，增長10.5%。房屋新開工面積101288萬平方米，增長3.8%。其中，住宅新開工面積75515萬平方米，增長5.5%。房屋竣工面積36481萬平方米，增長25.7%。其中，住宅竣工面積26254萬平方米，增長27.0%。