2024年全球面板企業(yè)營收預(yù)計達到1,192億美元，同比增長5.8%
關(guān)鍵詞： 中國大陸 產(chǎn)能投產(chǎn) 出貨營收 電子
根據(jù)CINNO Research最新發(fā)布的全球顯示面板行業(yè)研究報告，2024年全球面板行業(yè)在產(chǎn)能、投產(chǎn)面積、出貨面積及營收等方面均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。中國大陸作為全球面板制造的核心區(qū)域，市場份額持續(xù)擴大，進一步鞏固了其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。
全球面板產(chǎn)能穩(wěn)步提升，OLED占比接近10%
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板產(chǎn)能合計達到4.09億平方米，同比增長2.5%。預(yù)計2025年全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長2.3%，AMOLED產(chǎn)能占比維持在接近10%的水平。中國大陸地區(qū)在2025年仍有部分新產(chǎn)線新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，部分LCD高世代線和AMOLED G6產(chǎn)線也有擴產(chǎn)計劃，進一步推動全球面板產(chǎn)能的增長。
投產(chǎn)面積增長顯著，AMOLED表現(xiàn)亮眼
2024年全球面板實際投產(chǎn)面積同比增長6.1%，預(yù)計2025年將同比增長4.3%。分技術(shù)類別來看，TFT-LCD面板在大尺寸化趨勢的推動下，預(yù)計2025年投產(chǎn)面積同比增長約4%。AMOLED面板則受益于智能手機滲透率的提升及中大尺寸OLED產(chǎn)品需求的增長，2024年投產(chǎn)面積同比大幅增長33%，預(yù)計2025年將增長7%。
出貨面積穩(wěn)步增長，TV和Monitor顯示面板合計占比近80%
2024年全球面板出貨面積同比增長7.6%，其中TFT-LCD增長6%，AMOLED增長36%。預(yù)計2025年全球面板出貨面積將同比增長4.2%，TFT-LCD和AMOLED分別增長4%和7%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，TV和Monitor面板合計占比接近80%，顯示出大尺寸化趨勢對市場的深遠影響。
全球面板營收恢復(fù)增長，中國大陸占比接近50%
2024年全球面板企業(yè)營收預(yù)計達到1,192億美元，同比增長5.8%。預(yù)計2025年全球面板營收將增長2.8%，主要受出貨面積增長及價格小幅波動的推動。從區(qū)域占比來看，2025年韓國面板營收占比預(yù)計降至34.3%，中國大陸占比將增長至49%，日本占比則下滑至3%。中國大陸在全球面板市場中的主導(dǎo)地位進一步凸顯。
TV面板：中國大陸出貨量占比64%，2025年預(yù)計達到69%
2024年全球TV面板出貨量同比增長3.9%，預(yù)計2025年將同比下滑1%。AMOLED TV面板出貨量在2024年恢復(fù)增長，但仍未達到2021年和2022年的水平，預(yù)計2025年將微幅增長至約700萬片。中國大陸在TV面板市場的份額持續(xù)擴大，2024年占比達到64%，預(yù)計2025年將進一步提升至69%。
Monitor面板：中國大陸份額持續(xù)提升
2024年全球Monitor面板出貨量同比增長7.5%，預(yù)計2025年將增長2.6%。中國大陸在Monitor面板市場的份額從2023年的59%提升至2024年的64%，2025年則預(yù)計達到66%，而中國臺灣和韓國的份額則分別為18%和19%，預(yù)計2025年份額將下滑1～2個百分點。
NB面板：中國大陸占比接近50%
2024年全球NB面板出貨量同比增長12%，預(yù)計2025年將增長3%。中國大陸在NB面板市場的份額從2023年的42%提升至2024年的47%，中國臺灣和韓國的份額分別為35%和15%，日本份額則進一步收縮至3%。
Tablet面板：中國大陸占比超70%
2024年全球Tablet面板出貨量同比增長11.5%，預(yù)計2025年將同比下降1.5%。中國大陸在Tablet面板市場的份額從2023年的62%提升至2024年的71%，中國臺灣和韓國的份額分別為14%和12%，日本份額下降至2%。
智能手機面板：AMOLED增長顯著
2024年全球智能手機面板出貨量同比增長約10%，預(yù)計2025年將同比下降3%。其中，AMOLED智能手機面板2024年出貨量同比增長27%，預(yù)計2025年將增長5.2%。中國大陸在智能手機面板市場的份額從2023年的68%提升至2024年的72%，日本份額下降至1%。
車載顯示面板：中國大陸首次占比過半
2024年全球車載顯示面板出貨量同比增長5.2%，預(yù)計2025年將增長3%左右。中國大陸在車載顯示面板市場的份額首次超過一半，達到52%，預(yù)計2025年將進一步提升。日本車載顯示面板出貨量份額從2023年的21%下降至2024年的18%，中國臺灣和韓國份額基本保持穩(wěn)定。
總結(jié)與展望
CINNO Research報告指出，全球面板行業(yè)在2024年實現(xiàn)回暖增長，預(yù)計2025年將保持穩(wěn)步增長趨勢。中國大陸顯示面板在多個細分市場的份額持續(xù)擴大，進一步鞏固了其全球面板制造中心的地位。AMOLED技術(shù)將繼續(xù)保持較高的增長勢頭，而TFT-LCD則在大尺寸化趨勢下保持出貨面積的穩(wěn)步增長。未來，隨著新產(chǎn)能的釋放和技術(shù)創(chuàng)新的推進，全球面板行業(yè)將迎來穩(wěn)定發(fā)展。
