2024年中國稀土永磁材料產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-12-16 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：稀土永磁材料新能源汽車風力發電產業鏈市場需求

中商情報網訊：在全球加速邁向清潔能源和可持續發展的浪潮中，稀土永磁材料作為新能源汽車、風力發電、節能家電、3C消費電子等領域的基石，正迎來前所未有的發展機遇。

一、產業鏈

中國稀土永磁材料產業鏈上游通過開采輕稀土和中重稀土進行冶煉；中游為稀土永磁材料，包括燒結釹鐵硼永磁材料、粘結釹鐵硼永磁材料、釤鈷永磁材料；下游應用于風力發電、新能源汽車、消費電子、變頻空調、智能制造、磁選機、電聲應用等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.全球稀土資源分布

中國稀土儲量位居世界第一，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國稀土行業市場發展前景研究報告》顯示，2023年全球稀土資源分布中，中國儲量占比達40%。其次分別為越南、巴西、俄羅斯、印度，占比分別為20.00%、19.09%、9.09%、6.36%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

2.全球稀土產量分布

稀土是國家重要的戰略資源，應用領域包括軍工、永磁電機及機器人等行業。而我國是世界上最大的稀土來源國。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國稀土行業市場發展前景研究報告》顯示，2023年中國稀土產量為24萬噸，占全球的67.93%；美國4.3萬噸，占全球的12.17%，位居第二。緬甸、澳大利亞、泰國產量分別占全球的10.76%、5.09%、2.01%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

3.中國稀土產量

中國稀土產量占全球稀土產量的比例一直很高，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國稀土行業市場發展前景研究報告》顯示，2023年我國稀土產量為24萬噸，同比增長14.29%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國稀土產量將達26萬噸，2025年將達28.9萬噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

4.稀土供給指標

稀土作為重要的戰略資源，故而受到國家部門的管控，國內嚴格控制稀土的生產和冶煉分離。工信部數據顯示，2023年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為25.5萬噸、24.4萬噸。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

稀土永磁材料，即永磁材料中含有作為合金元素的稀土金屬。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國稀土永磁材料市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國稀土永磁材料產量約為28萬噸，同比增長9.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國稀土永磁材料產量將增長至31萬噸，2025年將達33萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

目前，中國稀土永磁材料市場中，燒結釹鐵硼在稀土永磁材料領域的主導地位，燒結釹鐵硼毛坯占比最多，達95.1%。粘結釹鐵硼的產量占比僅有3.68%。

數據來源：中國稀土行業協會、中商產業研究院整理

3.需求量

目前，我國稀土永磁材料行業基本維持供需平衡。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國稀土永磁材料市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國稀土永磁材料需求量約為27萬噸，同比增長8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國稀土永磁材料需求量將保持增長，達到29萬噸，2025年將超過30萬噸。