中商情報網訊：近年來，掃地機器人行業迅速崛起，成為現代家庭清潔的重要助力。隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，掃地機器人行業具有巨大的發展潛力。

一、產業鏈

掃地機器人產業鏈上游主要包括原材料和零部件，原材料以金屬、塑料、包材等為主，零部件主要包括芯片、傳感器、電機、電子元器件、鋰電池、激光雷達、控制器、減速器、執行器、地刷等。掃地機器人產業鏈中游為生產制造，掃地機器人產品主要包括自集塵掃地機器人、單掃式機器人、自清潔掃地機器人、全能掃地機器人。掃地機器人產業鏈下游為銷售渠道，主要包括商超、專賣店、電商平臺，終端為消費者。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

（1）芯片

1.AI芯片市場規模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2023年中國AI芯片市場規模達到1206億元，同比增長41.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.AI芯片市場結構

當前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA。其中GPU用量最大，市場占比達到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規模占比相對較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.AI芯片重點企業分析

2024年一季度，20家AI芯片相關上市企業中，海康威視營業收入最高，達178.18億元。其次，紫光股份營業收入達170.06億元，排第二。從區域分布看，上海市、廣東省AI芯片企業各5家，北京市、湖南省AI芯片企業數量分別為3家、2家。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）傳感器

1.傳感器市場規模

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2023年中國傳感器市場規模為3324.9億元，中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器市場競爭格局

我國傳感器行業競爭格局逐漸趨于穩定。其中，大立科技是國內少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）鋰電池

1.鋰電池出貨量

近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋰電池行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年，中國鋰離子電池出貨量達到887.4GWh，同比增長34.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋰電池出貨量將超過1100GWh。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

2.鋰電池重點企業

鋰電池重點企業主要包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、鵬輝能源、欣旺達等。

資料來源：中商產業研究院整理

（四）激光雷達

1.激光雷達市場規模

受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達市場規模約為75.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國激光雷達市場規模將達139.6億元，2026年將達到431.8億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.激光雷達競爭格局

2023年激光雷達行業市場集中度較高，行業競爭激烈。頭部企業中，禾賽科技以34%的市場份額穩居激光雷達行業榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創、華為技術的市場份額分別為24.0%、12.4%。

數據來源：蓋世汽車網、中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）掃地機器人銷量

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國掃地機器人行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2018年至2020年是掃地機器人高速發展的階段，零售量均超過600萬臺，此后2年掃地機器人零售量有所下滑。2023年掃地機器人銷售回暖，零售量為458萬臺，同比增長4%。2024年1-4月掃地機器人零售量102萬臺，同比增長17%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國掃地機器人零售量將達525萬臺。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（二）掃地機器人銷售額

掃地機器人深受消費者喜愛，零售額持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國掃地機器人行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年中國掃地機的零售額137億元，同比增長10%。2024年1-4月掃地機器人零售額31億元，同比增長22%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國掃地機器人零售額將達161億元。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（三）掃地機器人價格分布

2024年1-4月，線上掃地機器人價格主要集中在3500-4000元區間，占比32.4%。掃地機器人價格不足3000元的占比22.4%。4000元以上掃地機器人占比合計40.2%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（四）掃地機器人普及率

中國掃地機器人滲透率仍然很低，根據Statista統計僅有約6%，距離歐美國家普遍10%以上的滲透率還有巨大的提升空間。

資料來源：Statista、中商產業研究院整理

（五）掃地機器人市場集中度

掃地機器人整體集中度較高。2024年1-4月，掃地機器人品牌CR5集中度為90.0%，CR10集中度為98.1%。與去年同期相比，CR5集中度下降2.8個百分點，CR10仍為98.1%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（六）掃地機器人重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

（七）掃地機器人上市企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）銷售渠道

線上渠道是掃地機器人銷售最主要的渠道，2024年1-4月，傳統電商掃地機器人銷售占比82.9%，社交電商占比17.1%。隨著認知提升，掃地機器人加快在社交電商起量。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（二）掃地機器人消費群體

掃地機器人已購人群中，男性用戶占比71%，女性占比29%。掃地機器人用戶范圍廣泛，且用戶年齡分布較為平均。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理