2024年中國動力電池回收產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-04-29 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：截至2023年，我國新能源汽車產銷量已連續9年保持全球第一。同時，我國已成為動力電池產業領跑者，市場規模連續8年全球領先。隨著新能源汽車市場的蓬勃發展，動力電池回收行業的重要性日益顯現。市場的快速擴張吸引了眾多企業和資本的關注，行業上下游企業加速布局動力電池回收業務。

一、產業鏈

動力電池回收產業鏈上游廢舊動力電池回收，主要為動力電池回收來源及動力電池回收渠道。中游為回收拆解利用，主要包括梯次利用環節、拆解回收環節，下游為梯次利用和拆解回收材料。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.動力電池回收來源

（1）動力電池銷量

近年來，中國動力電池銷量穩步增長。2023年中國動力電池累計銷量為616.3GWh，同比增長32.4%。2024年一季度，中國動力電池累計銷量為146.2GWh，同比增長35.4%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（2）動力電池裝車量

2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh，同比增長31.6%。1-3月，我國動力電池累計裝車量85.2GWh，同比增長29.4%。其中三元電池累計裝車量30.9Wh,占總裝車量36.2%，累計同比增長47.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量54.3GWh,占總裝車量63.8%，累計同比增長20.9%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（3）動力電池退役量

隨著我國新能源汽車產業的快速發展，動力蓄電池的退役量也將逐年攀升。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國動力電池回收產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2020年全國共產生退役動力電池24萬噸。中商產業研究院分析師預測，2025年我國退役動力電池將達到104萬噸，2030年預測將達到350萬噸。

數據來源：中國汽車工程學會、中商產業研究院整理

（4）動力電池競爭格局

中國動力電池市場格局較為集中，2024年1-3月，TOP10企業裝車量占比96.66%，TOP5企業裝車量占比85.11%，TOP3企業裝車量占比76.92%。其中，寧德時代裝車量最高達41.31GWh，占比48.93%。比亞迪、中創新航排名第二和第三，裝車量分別為18.44GWh、5.19GWh，占比分別為21.84%、6.15%。億緯理能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2.動力電池回收渠道

（1）動力電池回收渠道占比

目前，中國尚未建立國家統一的回收渠道，大部分企業還處于搶占市場的階段，因此動力電池回收渠道較多且較為雜亂，動力電池回收渠道主要包括電池廠、整車企業、第三方運營企業、拆車廠、保險公司、個人用戶。其中，電池廠渠道占比50%，整車企業占比20%。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）動力電池回收渠道重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1、動力電池回收量

我國2016開始大力推廣新能源汽車電池，隨著此批電池的集中退役，中國動力電池回收行業開始進入發展期。中商產業研究院發布的《2024-2028年中國動力電池回收產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2019年至2022年，中國動力電池實際回收量由12.9萬噸上漲至30萬噸，2023年達到32.4萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年動力電池實際回收量將超35萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.動力電池綜合利用量

2023年全年新能源汽車廢舊動力電池的綜合利用量已達到22.5萬噸，同比增長了121%。工信部提出，推動再生資源綜合利用產業規范發展，2024年主要品種再生資源綜合利用量要穩中有升，完善新興固廢利用體系，力爭年綜合利用廢舊動力電池量達到26萬噸以上。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.動力電池市場規模

中商產業研究院發布的《2024-2028年中國動力電池回收產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2023年中國動力電池回收市場規模397億元。動力電池普遍擁有5-8年的使用壽命，根據2020-2022年第二輪周期來推算，2025年前后有望出現新一輪動力電池退役潮，同時疊加近期國務院推出的“以舊換新”補貼政策，動力電池回收行業有望迎來巨大需求。中商產業研究院分析師預測，2024年中國動力電池回收市場規模將超480億元。

數據來源：中國汽車技術研究中心、中商產業研究院整理

4.動力電池回收服務網點

工信部認定的新能源汽車動力蓄電池回收服務網點共有15446個，電池回收利用體系初步建立。從區域分布來看，回收服務網點主要集中在東部地區。廣東、江蘇、山東、浙江回收服務網點超1000個，分別為1547個、1141個、1138個、1078個，占比分別為10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

新能源汽車動力蓄電池回收服務網點分為三類：汽車企業的官方回收渠道、汽車企業下屬或者專業的拆車公司、具備《再生資源經營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質的新能源企業。目前，目前，新能源汽車動力蓄電池回收服務網點主要為：豪情汽車、上汽大眾、一汽豐田、金龍聯合汽車、山西新能源、東風本田、上汽通用五菱、鄭州宇通、廣汽豐田、浙江吉利，其中，豪情汽車回收服務網點最多達989個。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

5.動力電池回收企業數量

為了規范行業發展，2018年，工信部發布了第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單（以下簡稱“白名單”）。截至目前，已經發布了五批企業白名單，共計156家，這些企業被視為電池回收的“正規軍”。其中，梯次利用方向的企業96家、再生利用方向的企業60家，具有梯次利用和再生利用雙資質的企業僅12家。由此可見，在約12萬家企業的龐大體量下，擁有回收資質的企業占少數，多數企業仍是以“小作坊”的形式存在。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

超千億的市場規模，吸引了萬家企業相繼涌入。2021年以來，動力電池相關企業注冊大幅增長，2023年動力電池相關企業注冊量4.60萬家，預計2024年注冊量將達4.69萬家。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

6.動力電池回收重點企業分析

當前，產業鏈上下游企業加速布局，市場主體主要包括：整車企業、動力電池企業、材料及第三方企業。

資料來源：中商產業研究院整理

7.動力電池回收企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.儲能電池

在風電、光伏裝機量持續增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。12月下旬，儲能電池行業出現沖量現象，帶動儲能鋰電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國儲能鋰電池市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達206GWh，同比增長59%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國儲能鋰電池出貨量將達256GWh。