臺(tái)十大伺服器相關(guān)業(yè)者與NVIDIA關(guān)係相當(dāng)緊密，當(dāng)中有合作20多年的繪圖卡市場(chǎng)老戰(zhàn)友。法新社

隨著黃仁勳預(yù)期AI列車(chē)正要開(kāi)動(dòng)，臺(tái)半導(dǎo)體與伺服器產(chǎn)業(yè)鏈能順勢(shì)搭上車(chē)的業(yè)者已陸續(xù)出線。

臺(tái)伺服器供應(yīng)鏈表示，生成式AI應(yīng)用爆發(fā)，NVIDIA成為最大贏家，以CUDA及GPU技術(shù)設(shè)下護(hù)城河，而NVIDIA能快速建置AI王國(guó)，臺(tái)廠成為重要助攻手。

繼推出採(cǎi)用Hopper架構(gòu)的H100 GPU，以及與Grace CPU 搭配的GH100后，升級(jí)版H200及GH200將在第2季正式登場(chǎng)。

NVIDIA于GTC大會(huì)上更進(jìn)一步宣布採(cǎi)用全新Blackwell架構(gòu)B100/B200與GB200、支援多節(jié)點(diǎn)與液冷的機(jī)架系統(tǒng)B200 NVL72。

新品推出，受惠的不只是臺(tái)積電與其設(shè)備供應(yīng)鏈，連臺(tái)伺服器十大戰(zhàn)將也在零組件、模組、整機(jī)至資料中心領(lǐng)域提供強(qiáng)大火力支援，制造與銷售全面助攻，于GTC大會(huì)全面亮相，而三大散熱業(yè)者雙鴻、奇鋐與廣運(yùn)等也同步出線。

針對(duì)AI 伺服器供需市況，黃仁勳于GTC會(huì)后接受媒體提問(wèn)時(shí)表示，資料中心的安裝基礎(chǔ)價(jià)值約為 1 兆美元且持續(xù)成長(zhǎng)中，2024年NVIDIA對(duì)于CoWoS的需求非常高，現(xiàn)在才正要展開(kāi)全新旅程，與臺(tái)積電的合作相當(dāng)緊密，非常有信心臺(tái)積電的產(chǎn)能會(huì)“成長(zhǎng)、成長(zhǎng)、再成長(zhǎng)”。

而此回應(yīng)也消弭近期市場(chǎng)對(duì)于NVIDIA未來(lái)半年新舊產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期可能產(chǎn)生的客戶下單停看聽(tīng)疑慮。

黃仁勳在GTC大會(huì)演說(shuō)上多次提及與臺(tái)積電與相關(guān)臺(tái)廠的合作關(guān)係，更表示其現(xiàn)下為合作伙伴和AI產(chǎn)業(yè)所做的事，就像臺(tái)積電為其打造晶片，NVIDIA的構(gòu)想是向臺(tái)積電取經(jīng)，臺(tái)積電的模式是負(fù)責(zé)制造，NVIDIA也用一樣的方式，也就是AI Fundry。

簡(jiǎn)言之，臺(tái)積電的專業(yè)代工模式與領(lǐng)先技術(shù)獲取客戶高度信任，也就是NVIDIA的營(yíng)運(yùn)策略與態(tài)度。

臺(tái)供應(yīng)鏈表示，NVIDIA一直以來(lái)AI GPU就在臺(tái)積電下單，而針對(duì)游戲市場(chǎng)的RTX30系列則轉(zhuǎn)單三星電子（Samsung Electronics）8奈米制程，但因良率與效能不佳，立即決定下世代RTX 40系列全面回歸臺(tái)積電4奈米制程，而接下來(lái)RTX 50系列持續(xù)採(cǎi)用3/4奈米制程。

另在AI GPU方面，最新揭露的Blackwell架構(gòu)GPU也是下單臺(tái)積電，2025年下世代AI GPU也會(huì)進(jìn)入3奈米制程，由于轉(zhuǎn)單成本高昂，若無(wú)外力干預(yù)，NVIDIA未來(lái)數(shù)年仍將採(cǎi)用臺(tái)積電2奈米、A14及A10等更先進(jìn)制程。

同時(shí)除了CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)外，未來(lái)也將跟進(jìn)超微（AMD）、蘋(píng)果（Apple），進(jìn)一步導(dǎo)入SoIC技術(shù)。

據(jù)了解，為了NVIDIA與眾多AI晶片客戶，臺(tái)積電也加快先進(jìn)封裝擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)，傳聞多時(shí)的嘉義新廠計(jì)畫(huà)，在未來(lái)數(shù)年訂單能見(jiàn)度更加清晰下終于確立，也此顯見(jiàn)AI晶片未來(lái)數(shù)年強(qiáng)勁成長(zhǎng)動(dòng)能。

不只是臺(tái)積電為NVIDIA拿下AI話語(yǔ)權(quán)的主要推手，弘塑、辛耘等相關(guān)CoWoS供應(yīng)鏈也加快設(shè)備生產(chǎn)、交貨時(shí)程，間接成為NVIDIA的小幫手。

值得注意的是，NVIDIA于GTC大會(huì)上宣布 合作伙伴將從2024年稍晚開(kāi)始提供基于Blackwell的產(chǎn)品，除了與AWS、Google Cloud、微軟Azure 和甲骨文（Oracle）等合作外，臺(tái)廠中，華擎旗下永擎、華碩、鴻海、技嘉、英業(yè)達(dá)、和碩、廣達(dá)旗下云達(dá)、緯創(chuàng)與子公司緯穎等將提供基于Blackwell產(chǎn)品的各種伺服器。

如緯穎就推出基于GB200 NVL72的AI伺服器機(jī)柜與最新的整機(jī)柜液冷管理系統(tǒng)UMS100。

而近年已投入NVIDIA伺服器平臺(tái)開(kāi)發(fā)的華擎，新品發(fā)布與接單出貨也急起直追，除有Blackwell架構(gòu)的全新AI伺服器產(chǎn)品線外，也取得歐美客戶下單H100、H200伺服器，2024年伺服器佔(zhàn)整體營(yíng)收比重約15%，其中AI伺服器將達(dá)3成，為2024年主要成長(zhǎng)動(dòng)能。

事實(shí)上，臺(tái)十大伺服器相關(guān)業(yè)者與NVIDIA關(guān)係相當(dāng)緊密，當(dāng)中有合作20多年的繪圖卡市場(chǎng)老戰(zhàn)友，也有10多年前看好NVIDIA在AI發(fā)展而全力相挺的廣達(dá)、鴻海等。