2023年中國納米材料產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-11-09 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：納米材料

中商情報網訊：目前，我國新材料產業面臨重大戰略需求，進入發展關鍵窗口期。以納米材料等先進新材料為代表的關鍵核心領域，正成為全球未來競爭的焦點。

一、產業鏈

中國納米材料產業鏈上游為原材料及設備，中游為各種納米材料，下游為應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.石墨

（1）產量

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國天然和合成石墨行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，在中國鋰離子電池及電弧爐鋼鐵行業的發展推動下，2022年中國的天然石墨產量為85萬噸，占全球總產量的65.38%。中商產業研究院分析師預測，2023年天然石墨產量將達91萬噸，2024年將達95萬噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，我國天然石墨行業產業集中度較高，在市場競爭格局中，貝特瑞獨占63%的市場份額。其次為翔豐華，市場份額達8%。杉杉、中科、凱金占比分別為6%、5%、2%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.有色金屬

有色金屬行業作為經濟發展的重要物質基礎，需求量一直較高。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國有色金屬行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年前三季度中國十種有色金屬產量5501.7萬噸，同比增長6.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.市場規模

納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國納米新材料行業市場發展分析與前景趨勢研究報告》顯示，2022年中國納米材料市場規模達2031億元，同比增長9.89%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將進一步增長至2270.1億元，2024年將達2490億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.納米碳酸鈣

（1）需求量

納米碳酸鈣又稱超微細碳酸鈣，是最早實現生產工業化的納米材料之一，該市場已廣泛形成近年來，隨著碳酸鈣的超細化、結構復雜化及表面改性技術的發展，其需求量呈不斷增長的狀態。中商產業研究院發布的《2019-2023年互聯網+納米碳酸鈣行業運營模式及市場前景研究報告》顯示，2022年中國納米碳酸鈣需求量達530萬噸，同比增長8.16%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國納米碳酸鈣需求量將達565萬噸，2024年將增長至604萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業排名

全球納米碳酸鈣市場集中度較高，2022年前十四企業中共有七家國產企業，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.納米蒙脫土

納米蒙脫土(MMT)是一種納米級厚度的硅酸鹽片層黏土，在橡膠中應用主要用于橡膠制品改性，主要包括氣密性，定伸應力和耐磨性、防腐性、耐候性、耐化學性等方面的改善。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國蒙脫石粘土行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國納米級蒙脫土需求量約為26萬噸，同比增長8.33%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國納米級蒙脫土需求量將達27.3萬噸，2024年將增長至28.8萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.碳納米管

（1）出貨量

碳納米管(CNT)是目前中國已實現工業化量產應用的主要納米材料材料之一，受益于動力電池市場規模需求的增長，近幾年碳納米管出貨量呈現快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國碳納米管市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國碳納米管出貨量約為11.1萬噸，同比增長18.09%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國碳納米管出貨量將達12.8萬噸，2024年將增長至14.5萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，中國碳納米管市場集中度較高，2021年前三企業市場份額總和約為80%。其中，天奈科技市場份額達45%，排名第一。卡博特和集越納米分別占比20%和15%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.石墨烯

（1）市場規模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最堅硬的納米材料，幾乎完全透明，只吸收2.3%的光，導熱系數高于納米碳管和金剛石；電阻率比銅、銀更低，是目前世界上電阻率最小的材料。近年來，中國石墨烯產業市場規模逐年增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國石墨烯行業調研分析及市場預測報告》顯示，2022年中國石墨烯市場規模約為335億元，同比增長26.42%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國石墨烯市場規模將達386億元，2024年將進一步增長至441億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業布局情況

國內石墨烯企業以中小企業為主。重點企業主要為貝特瑞、方大炭素、銀基烯碳、沃特股份等，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

目前中國納米材料產業市場參與者眾多，市場較分散，但由于納米材料產業存在資金和技術壁壘，因此布局的企業大多擁有資金優勢或技術優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池

受益于新能源汽車的大力發展，鋰電池需求量也隨之增長。近年來，中國鋰電池產量一直保持增長趨勢，中商產業研究院數據庫顯示，2023年前三季度中國鋰電池產量達174.9億只，同比增長0.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.生物醫藥

政府鼓勵將醫藥企業的研發、生產、銷售與互聯網大數據、云計算等新興信息技術融合發展，為醫藥行業發展注入新動能，促進行業的跨越式發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國生物醫藥行業分析及發展預測報告》數據顯示，2022年我國生物醫藥市場規模達16586億元，同比增長4.2%，中商產業研究院分析師預測，2023年我國生物醫藥市場規模將增至17977億元，2024年將達18300億元。