中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能是國家能源安全的重要保障，也是電動(dòng)汽車等新興產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展動(dòng)力。近日，國家能源局指出，要穩(wěn)步推進(jìn)電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，建設(shè)和挖掘系統(tǒng)調(diào)節(jié)和支撐能力，著力加強(qiáng)各類型儲(chǔ)能建設(shè)，促進(jìn)新能源發(fā)電又好又快發(fā)展。

一、儲(chǔ)能行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分析

（1）全球裝機(jī)規(guī)模

近年來，全球能源供需格局進(jìn)入調(diào)整階段，低碳環(huán)保理念被越來越多的國家接受，全球儲(chǔ)能市場迎來增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年全球與中國儲(chǔ)能專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球已投入運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破200GW后，2022年保持高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)270GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國裝機(jī)規(guī)模

隨著新能源裝機(jī)的擴(kuò)大，儲(chǔ)能市場迎來爆發(fā)，儲(chǔ)能市場需求加速擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年全球與中國儲(chǔ)能專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模16.1GW，同比增長109.1%，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到59.4GW，同比增長36.7%，增長速度領(lǐng)先全球。未來，隨著可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，儲(chǔ)能需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2024年我國儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)19.6GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)92.4GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能市場占比

2022年，我國儲(chǔ)能市場占比中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，同比下降8.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)77.1%。其次，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速增長，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破10GW，在儲(chǔ)能市場中占比達(dá)21.9%，其中鋰離子電池占據(jù)絕大部分。熔融鹽儲(chǔ)熱占比1%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新型儲(chǔ)能分析

與抽水蓄能相比，新型儲(chǔ)能選址靈活、建設(shè)周期短、響應(yīng)快速靈活、功能特性多樣，正日益廣泛地嵌入電力系統(tǒng)源、網(wǎng)、荷各個(gè)環(huán)節(jié)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新型儲(chǔ)能行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)11GW。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國新型儲(chǔ)能市場規(guī)模有望達(dá)40GW。考慮到“十四五”末現(xiàn)有規(guī)劃、在建、招標(biāo)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目容量全部建成，到2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模有望達(dá)到70GW左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲(chǔ)能電池裝機(jī)量分析

儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，未來受益于下游市場的高景氣度，市場容量將有望持續(xù)擴(kuò)大。近年來，我國多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長曲線，進(jìn)一步帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)260GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名

我國儲(chǔ)能行業(yè)集中度較高，2022年，寧德時(shí)代為儲(chǔ)能行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)營收最高，達(dá)到449.8億元；比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元，排名2-5名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.儲(chǔ)能投融資

近年來，我國儲(chǔ)能行業(yè)備受資本青睞，投融資較為活躍，投融資事件數(shù)量整體呈增長趨勢，由2017年的21起增長至2022年的124起，復(fù)合年均增長率達(dá)42.6%。投資金額在2021年達(dá)到最高，為498.19億元，2022年小幅下降。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月底，儲(chǔ)能行業(yè)投資數(shù)量104起，投資金額301.45億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

儲(chǔ)能對保障國家能源安全具有重要意義，可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，提高能源利用效率，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來，國家大力支持儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，如《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，國家政策支持為儲(chǔ)能行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展前景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求大幅增長，儲(chǔ)能滲透率提高

目前，我國電力系統(tǒng)呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”“雙峰”“雙側(cè)隨機(jī)性”等特征，市場對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，對儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運(yùn)行等需求增加。預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過20%，新能源裝機(jī)的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升。

3.成本下降助力儲(chǔ)能發(fā)展

隨著電池等電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能成本快速下降，2020年儲(chǔ)能成本已經(jīng)降低到每千瓦1500元，循環(huán)壽命達(dá)6000次。到2025年，儲(chǔ)能成本將降至1000元/千瓦以下，循環(huán)壽命達(dá)10000次。儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降將助力儲(chǔ)能行業(yè)的增長。