中商情報(bào)網(wǎng)訊：電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。2022年，我國新能源汽車市場銷量同比高速增長，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池市場出貨量增長，電解液需求提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電解液出貨量84萬噸，同比增長接近70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電解液出貨量將達(dá)100萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋰電池電解液行業(yè)發(fā)展趨勢

1.行業(yè)從產(chǎn)能競賽到研發(fā)創(chuàng)新競賽

得益于資本市場發(fā)展、政府扶持參與、生產(chǎn)制造業(yè)技術(shù)的提升、規(guī)模化生產(chǎn)能力提高等因素，我國電解液行業(yè)近幾年飛速發(fā)展。目前電解液及其主要材料都基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，我國目前已成為鋰電池電解液最大生產(chǎn)國和應(yīng)用市場。根據(jù)《中國鋰電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)，2022年度，中國企業(yè)鋰電池電解液出貨量為89.1萬噸，占全球電解液出貨量的85.4%。但是未來隨著電池技術(shù)的不斷升級，行業(yè)對電解液技術(shù)的發(fā)展提出新的要求，核心技術(shù)能力將對電解液行業(yè)競爭發(fā)揮更為重要的作用。

2.行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強(qiáng)縱向一體化布局

鋰電池電解液中，鋰鹽、有機(jī)溶劑及添加劑這三類原材料成本占比較高，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)會對鋰電池電解液廠商盈利水平產(chǎn)生影響。近年來，鋰電池電解液下游市場需求不斷提升，然而鋰電池電解液上游原材料出現(xiàn)因供給緊張帶來價(jià)格波動(dòng)較大的問題，影響了鋰電池電解液廠商的供應(yīng)出貨能力。因此，鋰電池電解液廠商需要逐步將產(chǎn)業(yè)布局延伸至上游核心原材料領(lǐng)域，通過配備鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑等原材料生產(chǎn)裝置，自主掌握原材料的供應(yīng)并有效降低原材料成本，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性及自身的盈利能力。

3.行業(yè)集中度將不斷提升

近年來，我國鋰電池電解液行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，隨著鋰電池電解液行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，技術(shù)落后以及生產(chǎn)缺乏規(guī)模效益的企業(yè)，其盈利空間不斷被擠壓，市場份額逐漸被擠占。2022年度，我國前五大鋰電池電解液企業(yè)出貨量占比合計(jì)超過50%。與此同時(shí)，鋰電池電解液下游電池行業(yè)的集中度不斷提升，下游頭部電池廠商的電解液訂單規(guī)模也隨之提高。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，2022年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約260.94GWh，同比增長86.41%。2022年動(dòng)力電池裝機(jī)電量前十名企業(yè)裝機(jī)總電量247.64GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為94.90%，其中前三家企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航合計(jì)裝機(jī)量達(dá)到208.48GWh，占全部裝機(jī)量的比例達(dá)到79.90%。產(chǎn)品質(zhì)量管控嚴(yán)格、研發(fā)技術(shù)能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模較大、原材料供應(yīng)穩(wěn)定的鋰電池電解液企業(yè)更易獲得下游頭部企業(yè)的批量采購訂單，與下游客戶進(jìn)行戰(zhàn)略綁定。未來，在成本控制、規(guī)模效益、研發(fā)技術(shù)等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)競爭能力將不斷增強(qiáng)，鋰電池電解液行業(yè)集中度有望不斷提升。