“搞錢”，似乎成為了當(dāng)下國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)們的“頭等大事”。

　　但僅僅一年的時(shí)間，整個半導(dǎo)體市場的風(fēng)向可謂突變，一躍從2020年的不確定、猶豫跨步到2021年的緊張與無序，整個市場也都彌漫著哀鴻遍野的氣氛。

　　尤其是對于那些曾經(jīng)在國內(nèi)政策加持下風(fēng)光無限的初創(chuàng)/創(chuàng)業(yè)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來說，當(dāng)下已經(jīng)走到了生死邊緣。若還拿不到產(chǎn)能，之前的一切努力都將付諸東流，更將得罪客戶，甚至倒閉，進(jìn)而引發(fā)一系列媒體口中所謂的“爆雷”事件。

　　瘋狂創(chuàng)業(yè)的國產(chǎn)芯片 恐熬不過回暖前夜？

　　外部壓力越大，內(nèi)部緩沖就越猛。近年來國內(nèi)所大力提倡的“內(nèi)生循環(huán)”與半導(dǎo)體“自主替代”，給予了不少初創(chuàng)公司以政策和資金等多方面的支持，這也極大的刺激了國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)熱潮。據(jù)魏少軍教授在ICCAD 2020年峰會上披露，截至2020年12月9日，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2218家，比2019年的1780家增加了438家。而倒回到2010年，中國的芯片企業(yè)僅有582家，十年的增長已經(jīng)翻了四倍之多。

　　特別是2019到2020年，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)增長率從4.8%一路飆漲到24.6%，僅2020年一年的增長率就達(dá)到往年的6倍左右，用“瘋狂創(chuàng)業(yè)”來形容再合適不過。可即便如此規(guī)模的創(chuàng)業(yè)陣容，卻也經(jīng)不起市場航向突轉(zhuǎn)引發(fā)的缺貨風(fēng)暴，拿不到產(chǎn)能以及沒有資本繼續(xù)耗下去的初創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)公司，估值也將迅速滑落，最后大部分只能淪為這波產(chǎn)能搶奪大戰(zhàn)中不起眼的“炮灰”。

　　而現(xiàn)在，全球的空閑產(chǎn)能幾乎絕跡，各大晶圓廠、封測廠的訂單也幾乎排的是滿滿當(dāng)當(dāng)。以中芯國際為例，報(bào)告披露，早在2020年第二季度之后中芯國際的8英寸產(chǎn)能利用率就已經(jīng)達(dá)到100%，整體產(chǎn)能利用率也高達(dá)98%，接近滿載，而像臺積電更不必說，甚至很多二三線廠商的產(chǎn)能也早已被嚴(yán)重填滿，排單冗長，很多有實(shí)力的公司甚至可以采用競價(jià)的方式獲得產(chǎn)能，這對于創(chuàng)業(yè)型企業(yè)或小公司來說可謂極具殺傷力。

　　即便市場回暖，這個過程中也將葬送掉不少初創(chuàng)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。畢竟，這波市場的缺貨是前期一系列誘因所引發(fā)，存在的各種問題并非短期內(nèi)能夠真正得到解決。據(jù)投中網(wǎng)采訪基石資本合伙人楊勝君的表述，從從晶圓廠擴(kuò)張周期、需求端變化等角度判斷，產(chǎn)能短缺的問題至少還需要一年半到兩年的時(shí)間才能緩解，這之后很可能依然會存在某些種類的芯片結(jié)構(gòu)性短缺的現(xiàn)象。

       更有甚者，將產(chǎn)能短缺的緩和周期延長到了三年之久。比如晶圓制造一哥臺積電，其2021年的資本性支出預(yù)計(jì)將增長50%-60%，4月1日更是宣布未來三年內(nèi)將投資1000億美元增加產(chǎn)能，就是很好的預(yù)兆。

       但有業(yè)內(nèi)人士也對記者表示，這波大缺貨，的確讓很多公司倍感頭痛，但反過來講，這個過程也猶如大浪淘沙，有資本和實(shí)力的廠商最終還是能夠存活下來，盡管過程痛苦，但一旦生存下來，未來就極有可能成為中國本土各個細(xì)分市場的佼佼者，這需要芯片公司創(chuàng)始人、投資人乃至整個團(tuán)隊(duì)的不懈堅(jiān)持與努力。

　　美或集結(jié)各方“圍剿” 國產(chǎn)半導(dǎo)體“危”遠(yuǎn)大于“機(jī)”

　　曾經(jīng)，很多人認(rèn)為美國政府換屆，可能會減輕對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遏制和打壓。殊不知，新政府上臺之后，變本加厲，國產(chǎn)替代迎來更大且空前的挑戰(zhàn)。

　　上周，美國剛剛將天津飛騰信息等7個中國超級計(jì)算機(jī)實(shí)體列入“實(shí)體清單”。而今天，美國又繼續(xù)變本加厲，想像遏制華為那般去打壓飛騰，甚至更多中國有先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)能力的公司。今日，據(jù)路透社報(bào)道指出，美國眾議員Michael McCaul和參議員Tom Cotton在致美國商務(wù)部部長Gina Raimondo的信中表示，向華為出售使用美國技術(shù)在海外生產(chǎn)的半導(dǎo)體需要獲得美國許可的規(guī)定，應(yīng)該適用于任何設(shè)計(jì)14納米或更先進(jìn)芯片的中國公司。

　　這封注釋日期為4月13日的信函于當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日公開，要求電子設(shè)計(jì)自動化（EDA）軟件銷售應(yīng)核發(fā)許可，以及針對向中國企業(yè)銷售芯片相關(guān)產(chǎn)品的其他限制措施。信中指出，這些行動將確保美國企業(yè)及伙伴國和盟國企業(yè)不得銷售工具給中國公司，以防他們反過來“扼殺”我們。據(jù)悉，目前美國商務(wù)部的一名代表承認(rèn)收到了這封信，并稱美國商務(wù)部正在持續(xù)審查情況，以確定是否有必要采取進(jìn)一步行動。

　　根據(jù)編者的判斷，這封信的行動后續(xù)必定也會被美國相關(guān)機(jī)構(gòu)付諸實(shí)踐，甚至于后期更多變本加厲的活動將依舊存在于中美半導(dǎo)體這座無硝煙的戰(zhàn)場上，而且可能將一并拉上更多國際有巨大影響力的半導(dǎo)體公司們齊聚來應(yīng)對中國的反超之勢，譬如臺積電、三星、英特爾、高通、ASML等知名半導(dǎo)體領(lǐng)域的供應(yīng)商。

　　所以，無論是從芯片設(shè)計(jì)還是晶圓制造，乃至材料等領(lǐng)域的半導(dǎo)體企業(yè)，危險(xiǎn)將長期伴隨中國企業(yè)。考慮到當(dāng)前國產(chǎn)半導(dǎo)體整體實(shí)力與發(fā)達(dá)國家之間存在的差距與鴻溝，編者更覺國產(chǎn)替代面臨的難度之大與問題之多。唯一的解決方案，可能就只有加強(qiáng)國內(nèi)供應(yīng)鏈以及本土客戶的培育，尤其像華為、小米OV這樣的超大型OEM，更是可以加強(qiáng)國內(nèi)供應(yīng)商的合作，通過逐年的產(chǎn)品歷練持續(xù)幫助他們?nèi)プ龅尡舜藰I(yè)務(wù)更上一層樓，最終打入國際舞臺。

　　但回歸實(shí)際，中國半導(dǎo)體前行之路仍相當(dāng)漫長。這點(diǎn)，從一則數(shù)據(jù)即可看出，據(jù)芯謀研究統(tǒng)計(jì)，中國芯片占全球芯片市場的9.7%；美國半導(dǎo)體咨詢公司IC insight的數(shù)據(jù)顯示中國芯片占全球的5%。或許統(tǒng)計(jì)口徑不一導(dǎo)致數(shù)據(jù)相差不小，但基本上都說明了中國芯片產(chǎn)業(yè)的弱小。在制造領(lǐng)域，IC insight的數(shù)據(jù)顯示全球12吋產(chǎn)能中，沒有任何一家大陸公司進(jìn)入前十；在設(shè)備領(lǐng)域中，以ASML為例，芯謀研究的數(shù)據(jù)顯示2019年中國大陸購買的光刻機(jī)，占比僅為7.8%。

　　因此，編者認(rèn)為，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在要做的不是一味的借助營銷瘋狂“搞錢”，而是低調(diào)前行厚積薄發(fā)。正如芯謀研究顧文軍所說，真實(shí)數(shù)據(jù)總能看到我們自身的實(shí)力并不強(qiáng)大，但通過炒作等方式對國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)“牌面”的提升已經(jīng)給國際上造成了一些“錯覺”和“誤解”，因此提前加大了對中國半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域的遏制。盡管對于國產(chǎn)半導(dǎo)體奮發(fā)圖強(qiáng)有相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)，但也減少了本土企業(yè)可以回旋的余地和時(shí)間，長期來看，并不是好事。