中商情報(bào)網(wǎng)訊：近期，微軟、谷歌等AI廠商和英偉達(dá)等算力芯片商頻繁加單800G光模塊，算力需求帶動(dòng)高端光模塊需求快速增長，行業(yè)前景廣闊。

一、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.光模塊市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。預(yù)計(jì)2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光模塊市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數(shù)據(jù)來源：Light Counting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光模塊成本占比情況

光模塊成本結(jié)構(gòu)中，光器件是光模塊的重要組成部分，在成本中占比最高，占比達(dá)37%，主要包括TOSA、ROSA及構(gòu)成TOSA、ROSA的組件，如TO、波分復(fù)用器、TO座、TO帽、隔離器、透鏡、濾光片等配套件。此外，集成電路芯片成本占比22%，光芯片成本占比19%，結(jié)構(gòu)件成本占比11%。

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)特科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊應(yīng)用領(lǐng)域占比

光模塊應(yīng)用領(lǐng)域中，電信市場(chǎng)是光通信最先發(fā)力的市場(chǎng)，主要包括5G通信、光纖接入等，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推動(dòng)光通信市場(chǎng)需求；數(shù)通市場(chǎng)是光通信增速最快的市場(chǎng)，主要包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等，數(shù)據(jù)流量與數(shù)據(jù)交匯量的增長推動(dòng)市場(chǎng)需求。

數(shù)據(jù)顯示，數(shù)通市場(chǎng)占比51%，電信市場(chǎng)占比49%。由于下游5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求將持續(xù)增加，電信市場(chǎng)和數(shù)通市場(chǎng)的光模塊未來市場(chǎng)空間巨大。

數(shù)據(jù)來源：FROST&SULLIVAN、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光模塊國產(chǎn)化率統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.光模塊專利申請(qǐng)數(shù)量

近年來，國產(chǎn)光模塊企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)不斷突破。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國光通信專利申請(qǐng)數(shù)量增長趨勢(shì)較快，由3459項(xiàng)增至4634項(xiàng)，年均復(fù)合增長率10.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光通信相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為3835項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.競(jìng)爭格局

近年來，隨著光通信行業(yè)的快速發(fā)展，光模塊行業(yè)的競(jìng)爭格局發(fā)生了深刻的變化，其主要呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，光模塊企業(yè)不斷進(jìn)行并購重組，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高；從區(qū)域發(fā)展角度來看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及中國等發(fā)展中國家光通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國際上主要的光模塊生產(chǎn)商逐步將制造基地向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)在光模塊上的研發(fā)能力也得到了快速的提升，并成為國際化競(jìng)爭中的重要力量。

2022年全球光模塊市場(chǎng)中，旭創(chuàng)科技與Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，華為海思排名第四，光迅科技排名第五，海信寬帶排名第六，新易盛排名第七，華工正源排名第八，Intel排名第九，索爾思光電排名第十。

資料來源：Light Counting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括加大對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持、迅速提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競(jìng)爭力大企業(yè)等，同時(shí)政府相關(guān)部門大力支持5G網(wǎng)絡(luò)的改建與數(shù)據(jù)中心的升級(jí)，增加光模塊的市場(chǎng)需求。

《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出要夯實(shí)數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，光模塊作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望充分受益。同時(shí)“東數(shù)西算”進(jìn)入全面建設(shè)階段，全國算力“一張網(wǎng)”加速織就，“東數(shù)西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動(dòng)光模塊需求提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.算力基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛，光模塊市場(chǎng)空間廣闊

云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對(duì)算力需求的大幅提升加快了云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度。同時(shí)隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在持續(xù)提速。光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，伴隨著數(shù)據(jù)傳輸量的顯著增加，市場(chǎng)需求也將持續(xù)增加。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)中心的發(fā)展有望帶動(dòng)光模塊市場(chǎng)擴(kuò)張

2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要一年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，數(shù)字中國頂層設(shè)計(jì)的落地將帶來算力提升能耗增長。同時(shí)，伴隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的逐步落地，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心不斷擴(kuò)容，光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設(shè)備互聯(lián)的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)張。