2023年中國鉑族金屬產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-04-19 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：鉑族金屬是鉑（Pt)、鈀（Pd)、鋨（0s)、銥（Ir)、釕（Ru)、銠（Rh）六個元素的總稱，與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬具有獨特的物理、化學性質，可以廣泛應用于石油、汽車、電子、化工、原子能以及環境保護等行業。鉑族金屬在工業體系中是最為特殊且不可缺少的一類材料，被譽為“現代工業維他命”。

一、產業鏈

鉑族金屬是典型的貴金屬，其化學穩定性高，具有很好的抗腐蝕和抗氧化能力。鉑族金屬產業鏈上游為資源的開采、冶煉及提純環節，中游為各種產品的加工生產過程，下游廣泛應用于汽車工業、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫藥、環境保護等行業。鉑族金屬的回收位于產業鏈最尾端，用冶金或選礦方法從相關廢料中回收鉑族金屬，并重新投入使用。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.全球鉑族金屬資源儲量

全球鉑族金屬資源高度集中，主要分布在南非、俄羅斯、津巴布韋、美國、加拿大等國家和地區。根據美國地質調查局報告，截至2022年底全球已探明鉑族金屬儲量約為7.0萬噸。其中，南非的鉑族金屬儲量最為豐富，儲量達到6.3萬噸，占據著全球鉑族金屬總儲量約90%的比重。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

2.中國鉑族金屬資源儲量

中國貴金屬資源稀缺，尤其鉑族金屬極度匱乏。根據《中國礦產資源報告2022》，中國的已查明鉑族金屬總儲量為87.69噸，資源儲量持續下降。從全國各地區儲量分布來看，我國鉑族金屬主要分布在甘肅、云南、河北、四川、新疆和青海等，該地區資源儲量分別為60.14噸、14.08噸、8.30噸、2.94噸、2.22噸和0.02噸。

數據來源：自然資源部、中商產業研究院整理

3.中國鉑族金屬供給結構

我國鉑族金屬供應端供給不足，2021年中國鉑族金屬總供給量為229.5噸，較上年同比減少4.5％。從供給結構來看，國內鉑族金屬供給來源包括礦山產出、二次資源回收和進口。其中，2021年凈進口194.1噸，占總供給量的84.6％；二次資源回收26.4噸，占總供給量的11.5%；礦山產出9噸，占總供給量的3.9％。

資料來源：中商產業研究院整理

4.中國鉑族金屬進口情況

在受供應商產能波動影響等因素下，近兩年鉑族金屬價格劇烈波動，整體大幅上漲，中國鉑族金屬進口量也明顯增長，尤其是鉑和鈀。據中國海關統計，2022年，中國未鍛造鉑和鉑粉進口量為67.38噸，鉑板、片進口量為18.10噸；未鍛造鈀及鈀粉累計進口量為23.69噸，鈀板、片進口量為2.53噸。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

5.上游主要供給企業

全球主要鉑族金屬礦業公司有英美鉑業、斯班－靜水、羚羊鉑業和諾里爾斯克鎳業等，2021年四大礦商鉑鈀產量合計約338噸，占全球鉑鈀產量的八成以上，全球鉑礦開采業呈現寡頭壟斷特征。

國內鉑族金屬已開發礦山有兩座，分別是金川白家嘴子含鉑銅鎳礦床和四川楊柳坪鉑鎳礦，經營者分別為金川集團有限公司和丹巴縣楊柳坪礦業有限責任公司。其中，金川集團是中國最大的鉑族金屬生產商，2022年該公司實現營業收入3315億元，同比增長25.5%。此外，云南金寶山鉑鈀礦和河南唐河縣周庵銅鎳礦正在開發。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.鉑族金屬市場規模

鉑族金屬被納入多國戰略金屬，廣泛應用于汽車催化劑、氫能、工業催化、醫療等領域，全球鉑族金屬市場規模快速增長。數據顯示，2016-2022年全球鉑族金屬市場規模從934.99億元增長至4588.00億元，年均復合增長率約為30.4%。隨著下游應用領域的不斷拓展，預計未來全球鉑族金屬市場規模將繼續增長，2023年市場規模將達到5980.80億元。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

2.鉑族金屬細分市場占比

鉑族金屬包括鉑、鈀、鋨、銠、釕、銥六種金屬，根據莊信萬豐數據，鈀、銠、鉑占據了絕大部分市場規模，釕、銥、鋨的市場規模占比極小。2021年鈀金市場規模占比約為44.76%，銠金市場規模占比約為39.34%，鉑金市場規模占比約為12.56%。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

3.鉑族金屬市場需求量

從需求量來看，2021年，鉑族金屬市場需求受全球供應鏈中斷的沖擊，尤其是受汽車行業芯片短缺以及投資需求降低影響，當年全球鉑族金屬的需求較上年有所下降，降至595.10噸。未來受益于汽車排放政策收緊、氫能市場放量、高性能玻纖產能擴張，鉑族金屬需求預期上漲，預計2023年全球鉑族金屬需求量將達到610噸。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

4.貴金屬催化材料市場規模

貴金屬催化材料是指主要以鉑族金屬為催化活性組分，能改變化學反應速率，且其本身的組成、性質和質量在反應前后不發生變化的材料，貴金屬催化材料主要分為貴金屬前驅體和貴金屬催化劑。鉑族金屬最大用途是現代化工催化劑，2022年中國貴金屬催化劑銷售額約為135.17億元，預計到2023年銷售額將達到154億元。

數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理

5.行業市場競爭格局

從全球來看，以莊信萬豐、巴斯夫、優美科、賀利氏、UOP、贏創、田中貴金屬、日本高化學為代表的國際化工巨頭，其發展歷史悠久、產品種類繁多且性能優良、應用范圍涉及了各種領域、技術實力雄厚，整體上具備強大的競爭能力，幾乎壟斷了全球高端的鉑族金屬催化材料市場。

從國內來看，以貴研鉑業、凱立新材、凱大催化、陜西瑞科、中國石化催化劑為代表的國內領先的鉑族金屬材料廠商，在行業內耕耘多年，在部分領域，產品性能已經達到國際化工巨頭同等水平，具備替代國際化工巨頭同類產品的能力。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用規模占比

全球鉑族金屬產品結構中細分應用領域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫療和生物醫學等領域。根據莊信萬豐數據，按照市場規模計算，2021年全球鉑族金屬下游應用領域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規模占比約為77.26%，化工用鉑族金屬市場規模占比約為6.48%，是鉑族金屬的主要應用領域。

數據來源：莊信萬豐、中商產業研究院整理

2.汽車尾氣催化劑用鉑族金屬規模

隨著我國環境保護產業政策、內燃氣尾氣治理標準的不斷出臺和日趨嚴苛，貴金屬催化材料市場的國產化進程的逐步加快，非道路移動機械、船舶以及工業廢氣、廢水行業的不斷發展，貴金屬催化材料市場需求被進一步釋放。根據莊信萬豐數據，2022年全球汽車尾氣催化劑用鉑族金屬市場規模約為3532.76億元，預計2023年規模將突破4000億元。