2023年中國工業軟件產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-03-27 來源：中商產業研究院

13624

中商產業網訊：工業軟件應用于工業領域，為提高工業企業研發、制造、生產管理水平和工業管理性能的軟件。目前，數字化轉型是我國制造業未來發展的必由之路，而數字化底座的自主可控是當前亟待解決的關鍵問題，從頂層政策層面的規劃到產業層面的加速替代，為工業軟件行業帶來廣闊的機遇。

一、產業鏈

工業軟件上游為硬件設備、操作系統、開發軟件、中間件等基礎服務的軟硬件，中游為嵌入式軟件、研發設計軟件、生產控制及管理軟件、信息管理軟件等工業用軟件，下游為安防電子、工業通信、航空航天、汽車制造、數控設備、電力能源等應用領域。

二、上游分析

工業軟件產業鏈上游主要是為中游軟件提供硬件，開發等基礎服務支撐。其中，硬件設備企業有戴爾、神舟、聯想、惠普、華為、三星等企業。操作系統主要企業有微軟、谷歌、和蘋果系統等，開發軟件供應商為微軟和甲骨文為主要廠商，中間件有IBM、金蝶、東方通科技。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1、工業軟件市場規模

近年來，我國工業發展得到國家政策的大力推動，市場規模隨之不斷的擴大，工業軟件需求將持續增加。近年我國工業軟件市場保持高速發展。2023年，工業軟件市場規模將達2765億元。

數據來源：《中國工業軟件產業白皮書》、中商產業研究院整理

2、工業軟件市場結構

工業軟件行業主要分為嵌入式軟件、研發設計軟件、生產控制軟件、經營管理軟件四大類。嵌入式軟件PLC，主要用于控制硬件設備的工具。研發設計軟件CAD、CAM，企業用于提升產品設計和研發領域的能力和效率，開發技術門檻最高。生產控制軟件MES，企業用于產品質量和生產制造的效能。經營管理軟件ERP、CRM，企業用于提升管理水平和運營效率的管理軟件。目前，我國的工業軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.1嵌入式軟件PLC

PLC是一種以微處理器為基礎，集合了計算機技術、自動控制技術和通訊技術的數字運算操作電子系統。目前，PLC在自動化裝備和生產線中普遍得到應用，這將推動制造業產業升級和高端裝備發展，2023年市場規模將達157.21億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場結構看，我國主要需求為中大型PLC和小型PLC，市場結構都在50%左右。

數據來源：中商產業研究院整理

從PLC項目市場結構看,主要還是聚焦在市政、汽車、冶金領域，其占比分別為17.9%、12.6%、18.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.2研發設計軟件CAD

CAD是研發設計軟件的重要組成部分。目前，我國CAD市場規模正在不斷的發展，2022年市場規模為54億元,預計2023我國CAD規模達67億元，未來仍將繼續保持增長趨勢。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場結構看，我國CAD行業主要聚焦在3DCAD應用領域，主要用于機械、汽車、醫療等領域的工業和產品設計以及性能評估方面。

數據來源：中商產業研究院整理

2.3生產控制軟件MES

近年來，我國政策驅動下，制造業持續穩步增長。MES增速趨勢與整體工業發展基本一致，隨著疫情管控后，我國工業的復蘇將進一步推動生產控制軟件MES市場規模的擴大，預計2023年市場規模將達61億元。

數據來源：根據公開資料整理

從我國MES市場結構來看，實施及服務領域占比最大，隨著產業的發展，多領域集成化更明顯。未來，實施及服務等仍有發展空間。

數據來源：根據公開資料整理

我國MES滲透率整體較‘’低，僅有煙草和能源化工超50%，在電氣機械和器材、紡織和服裝方面低于10%。整體來看，我國MES行業仍有較大滲透空間。

數據來源：中商產業研究院整理

2.4經營管理軟件

經營管理軟件主要是支撐企業在日常經營中的運營效率。本土管理運維工業軟件已經出現代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友等。2023年預計市場規模將達551.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3、重點企業分析

近些年，我國工業軟件上市企業眾多，隨著“十四五”規劃中對工業軟件行業的具體要求主要集中加強產業基礎能力建設、加強關鍵數字技術創新應用和加快推動數字產業化三個方面。未來，工業軟件領域將迎來新的機遇和挑戰。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1、汽車制造

在2019年我國汽車行業發展較慢，和疫情爆發的影響，汽車制造業營業收入為80846.7億元。隨著疫情的恢復和汽車智能化和電動化趨勢的影響，工業應用軟件業隨之得到廣泛的應用。據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，2022年，汽車制造業完成營業收入92899.9億元，同比增長6.8%，占規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.7%。預計2023年將達93887億元。