中商情報網訊：可穿戴設備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備。國家發展改革委12月15日發布《“十四五”擴大內需戰略實施方案》提出，將豐富5G網絡和千兆光網應用場景，加快研發可穿戴設備等智能化產品。

一、產業鏈

中國可穿戴設備產業鏈上游包括硬件和軟件；中游為不同類別的可穿戴設備；下游應用于體育訓練、教育教學、醫療健康、國防軍事等領域。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

隨著以人工智能、5G通信、大數據等為代表的智能化時代到來，傳感器作為重要的元件，得以快速發展。2020年中國傳感器市場規模2510億元，同比增長14.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計在政策利好及下游應用領域不斷拓展下，我國傳感器行業前景可期，2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元，2023年將達3297億元。

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2.芯片

集成電路是信息技術產業的核心和基石，也是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。2021年我國集成電路產量達3594.3億塊，同比增長33.3%；2022年1-10月，我國集成電路產量達2674.9億塊，同比下降12.3%。

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3.電池

在可穿戴設備等新興市場快速增長背景下，消費型鋰電池需求呈較快增長態勢。2021年中國消費型鋰電池產量達到72GWh。預計隨著5G技術的進一步普及、應用場景的持續拓展，未來鋰電池在消費相關領域將釋放更大的市場空間，帶來更多發展機遇，預計2022年我國消費型鋰電池產量將達到122GWh，2023年將達141GWh。

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4.重點企業分析

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三、中游分析

1.出貨量

由于局部疫情反復、消費情緒回落以及行業升級瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達0.86億臺，其中，2022年第三季度中國可穿戴設備市場出貨量為0.32億臺，同比下降8.4%。

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2.智能手表

智能手表是具有信息處理能力、符合手表基本技術要求的手表。近年來，中國智能手表市場規模一直保持增長，2020年市場規模達272億元，同比增長21.97%。受到手表和手環之間在低價大屏領域的市場競爭拉鋸的影響，中國智能手機市場規模增幅將減緩，預計2022年市場規模將達339億元，2023年將達367億元。

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3.智能耳機

我國智能耳機出貨量由2018年的0.36億臺增長至2020年的0.96億臺，復合年均增長率達63.1%。隨著中國企業研發設計、工藝制造與服務能力的提高，國際市場對我國耳機產品的ODM/OEM能力逐漸認可，國內ODM/OEM耳機廠商迅速崛起，預計2022年我國智能耳機出貨量將達1.6億臺，2023年將達1.9億臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.VR、AR設備

2021年隨著頭部互聯網公司入局，中國AR/VR市場被注入了巨大活力，發展前景廣闊。2021年中國AR/VR市場IT相關支出規模約為21.3億美元，并將在2026年增至130.8億美元，為全球第二大單一國家市場。其中，AR支出規模將以49.0%的五年CAGR快速增長，VR支出規模以41.5%的五年CAGR保持穩定增長。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

5.投融資情況

近幾年，我國可穿戴設備投資數量和投資金額走勢較為波動。2021年中國可穿戴設備投資事件達76件，投資金額達140.88億元。2022年1-11月，投資數量達48件，投資金額達92.61億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

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7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.可穿戴醫療設備

隨著中國老齡化問題越來越嚴重，老齡人口比重越來越高，老年人醫療保健需求急劇增加，此外，慢性病患者群體龐大，都為可穿戴醫療設備創造了市場機會。2020年市場規模達122億元，同比增長48.78%，預計2022年將達167億元，2023年將達181億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.體育訓練

“互聯網+”模式下，可穿戴設備在體育運動中的應用越來越廣泛。無論是在體育運動教學還是在休閑體育、競技體育運動中，都可借助可穿戴設備指導和普及體育運動項目，為提高人們的身體健康提供技術保障。體育可穿戴設備通過軌跡數據、距離數據分析監測運動員的體能表現，跟蹤體育選手心率等指標、分析其身體、康復狀況和睡眠情況，體育智能可穿戴式設備可以根據客觀的數據分析制定訓練計劃。

3.教育教學

在教育領域，智能可穿戴設備為教育教學及學生的成長提供幫助。第一，智能可穿戴設備可以收集學生的健康數據、心理數據，教師可以根據學生的心理變化判斷學生行為的合理性，與學生進行實時溝通及反饋，以提升學生學習效率及教學效果。第二，智能可穿戴設備可以幫助學生隨時查找教學資源和學習內容，且不受時間和地點限制。第三，學生所佩戴的智能可穿戴設備多為智能手表，其定位及數據傳輸功能可以幫助家長獲取學生的地理位置，保障學生安全。智能可穿戴技術在教育領域的應用不斷深入，將推動中國智能可穿戴設備市場持續擴容。