中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路，是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，是手機(jī)、電腦、智能穿戴、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等各類(lèi)智能產(chǎn)品必備的核心零部件。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括EDA、半導(dǎo)體材料及設(shè)備，中游主要包括IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于汽車(chē)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.EDA

近年來(lái)，隨著國(guó)家和市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加，上下游協(xié)同顯著增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模約93.1億元，同比增長(zhǎng)27.7%，占全球市場(chǎng)份額的9.4%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)123億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

EDA行業(yè)具有較高的技術(shù)、人才儲(chǔ)備、用戶(hù)協(xié)同、資金規(guī)模等行業(yè)壁壘，經(jīng)過(guò)30余年的行業(yè)整合發(fā)展，形成較高集中度的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，中國(guó)EDA市場(chǎng)由國(guó)際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷，整體市場(chǎng)集中度高，前三大企業(yè)占比超70%。我國(guó)本土企業(yè)華大九天超過(guò)了另外兩大國(guó)外企業(yè)Ansys、Keysight，市場(chǎng)份額占比達(dá)5.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體材料

半導(dǎo)體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，是半導(dǎo)體制造工藝的核心基礎(chǔ)。近年來(lái)，在半導(dǎo)體產(chǎn)品強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，全球半導(dǎo)體材料的需求大幅增加，市場(chǎng)規(guī)模隨著擴(kuò)大。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模為643億美元，同比增長(zhǎng)15.86%。其中，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約119億美元，占全球市場(chǎng)18%。預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到700億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要企業(yè)：

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體設(shè)備

半導(dǎo)體設(shè)備是實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體制造工藝的媒介工具，在各個(gè)環(huán)節(jié)均發(fā)揮重要作用。近年來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提速，且半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)比整體行業(yè)更具彈性。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)連續(xù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額為1993.35億元，同比增長(zhǎng)達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。2022年中國(guó)半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2745.15億元，2023年將達(dá)3136億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要企業(yè)：

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

受汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場(chǎng)需求的持續(xù)帶動(dòng)，全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2020年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1606.3億美元，其中智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到358.1億美元，占總體規(guī)模的22.3%。預(yù)計(jì)未來(lái)全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2023年將達(dá)到487.2億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專(zhuān)項(xiàng)政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從814.1億元增長(zhǎng)至約1113.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.14%，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1308.3億元。

注：1美元=6.9588元

數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要產(chǎn)品占比情況

智能傳感器的產(chǎn)品品類(lèi)主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達(dá)傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等，從產(chǎn)品占比情況來(lái)看，MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大，兩者分別占比29.7%和26.5%，合計(jì)占比56.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能傳感器國(guó)產(chǎn)化率

從國(guó)產(chǎn)化率來(lái)看，我國(guó)傳感器行業(yè)正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴(lài)進(jìn)口，中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)智能傳感器國(guó)產(chǎn)化率從2016年的13%增長(zhǎng)至2020年的31%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)主要企業(yè)

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比情況

從應(yīng)用領(lǐng)域看，目前我國(guó)智能傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子和醫(yī)療等領(lǐng)域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車(chē)電子對(duì)智能傳感器的應(yīng)用占比最大，汽車(chē)對(duì)智能傳感器的需求類(lèi)型還在持續(xù)拓展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模

目前，智能傳感器在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，如汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、安全行駛系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)等。受到新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，2020年規(guī)模達(dá)8085億元，同比增長(zhǎng)12.29%。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至9783億元，2023年規(guī)模將超過(guò)10000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模

消費(fèi)電子是指可供消費(fèi)者日常使用的電子設(shè)備，通常具有小巧輕便、操作簡(jiǎn)單和節(jié)能設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)。得益于我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理