2022年中國智能機器人產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-11-25 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。在人工智能、硬件、網絡、云計算等融合發展下，機器人智能化、柔性化程度不斷提高，對場景的自適應能力越來越強，在疫情催化下應用范圍得到大幅擴展，機器人產業迎來爆發式增長新高潮，在工業制造、公共服務領域成長出一批獨角獸企業。

一、產業鏈

智能機器人產業鏈上游由智能芯片、控制器、伺服電機、減速器等核心零部件構成。中游涵蓋機器人本體制造商以及面向應用部署服務的系統集成商。下游主要由不同領域的企業客戶和個人消費者組成，共同形成巨大的機器人應用市場。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.智能芯片

人工智能芯片是智能機器人產業鏈的重要硬件。近年來，隨著算力中心的增加以及終端應用的落地，我國人工智能芯片需求也持續提升。2021年，我國人工智能芯片市場規模達到427億元，同比增長124%。在政策、市場、技術等合力作用下，中國人工智能芯片行業將快速發展，預計2022年市場規模有望突破800億元。

數據來源：深圳市人工智能行業協會、中商產業研究院整理

2.智能控制器

得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。數據顯示，2020年我國智能控制器市場規模達23746億元，同比增長10.2%。預計2022年我國智能控制器市場規模將達31813億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.伺服電機

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2019年中國伺服電機市場規模達142億元，同比增長6.77%，預計2022年市場規模將增長至181億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

4.傳感器

受汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域的智能化、數字化市場需求的持續帶動，傳感器作為重要的基礎電子元件，得以快速發展。2020年我國傳感器市場規模達2510億元，同比增長14.7%。中商產業研究院預測，2022年中國傳感器市場規模將突破3000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

當前，我國智能機器人市場進入穩定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動的影響，我國智能機器人市場規模出現輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，智能機器人市場呈現加速復蘇趨勢，大量“非接觸”式服務也為智能機器人應該提供了更為廣闊的應用空間。數據顯示，2021年我國智能機器人市場規模達994億元，并預計2022年其市場規模將達1218億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

2.市場占比

在新冠肺炎疫情防控期間，消毒、配送、測溫、巡檢等各類機器人的“火線上崗”，讓各方了解到機器人的服務能力和經濟價值。2021年，工業機器人市場占比達52.8%，公共/個人服務機器人市場占比達34.5%，特種機器人市場占比達12.7%。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

3.細分領域

中國作為疫情控制最好的國家，工業機器人發展持續向好，已成為驅動機器人產業發展的主引擎。根據IFR統計數據測算，2021年我國工業機器人市場規模達525億元；隨著人口老齡化趨勢加快，中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力，2021年我國公共/個人服務機器人市場規模達343億元；同時，我國在應對地震、洪澇災害、極端天氣等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求，2021年我國特種機器人市場規模達126億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

4.投融資情況

近年來，中國機器人行業融資事件數量及規模整體呈波動上升趨勢發展。從融資事件數量來看，2016年之后融資數量不斷攀升，峰值發生在2021年，該年共有281起投融資事件發生。進入到2022年，前9個月投融資事件已有175起。目前IPO融資事件數量最多的年份則發生在2016年，這一年共有52起上市相關融資。從融資規模來看，到2021年機器人融資規模已突破700億元，為歷年最高。2022年前9個月，融資規模接近300億元。