行車(chē)記錄儀俗稱(chēng)“汽車(chē)黑匣子”，指能夠記錄車(chē)輛行駛過(guò)程中影像和聲音的電子設(shè)備。在遇到交通事故現(xiàn)場(chǎng)痕跡不明顯或現(xiàn)場(chǎng)被破壞的情況時(shí)，行車(chē)記錄儀可以保留有效視頻證據(jù)。此外，行車(chē)記錄儀還被用作家庭監(jiān)控、停車(chē)監(jiān)控以及DV拍攝。根據(jù)行車(chē)記錄儀的外觀和功能，行車(chē)記錄儀可分為隱藏式行車(chē)記錄儀、迷你便攜式行車(chē)記錄儀、后視鏡式行車(chē)記錄儀和輕機(jī)車(chē)式行車(chē)記錄儀，目前消費(fèi)者對(duì)行車(chē)記錄儀的需求開(kāi)始向智能化、高端化方向發(fā)展，具有高分辨率、超強(qiáng)夜視效果且性?xún)r(jià)比高的智能行車(chē)記錄儀成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

行車(chē)記錄儀分類(lèi)

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行車(chē)記錄儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖框架

行車(chē)記錄儀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及零配件供應(yīng)商，主要包括主控芯片、板卡、鏡頭、車(chē)速傳感器等硬件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及行車(chē)記錄儀的生產(chǎn)制造商，是行車(chē)記錄儀的生產(chǎn)方，主要負(fù)責(zé)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、宣傳、銷(xiāo)售和售后。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及終端消費(fèi)群體，包括汽車(chē)主機(jī)廠和個(gè)人消費(fèi)者。

行車(chē)記錄儀產(chǎn)業(yè)鏈

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行車(chē)記錄儀的主控芯片主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集和壓縮，是行車(chē)記錄儀最核心的部件，主控芯片成本約占總成本的 25%； 板卡是印刷電路板，制作時(shí)帶有插芯，用來(lái)控制硬件的運(yùn)行，板卡成本約占總成本的 15%；傳感器指行車(chē)記錄儀內(nèi)部安裝的重力傳感器、光線傳感器和加速傳感器等，傳感器成本約占總成本的 15%；鏡頭是行車(chē)記錄儀重要的零配件，鏡頭的質(zhì)量將直接影響成像的清晰度、廣角大小、視頻文件大小等性能，鏡頭成本約占總成本的 10%； 外殼材料指用于生產(chǎn)行車(chē)記錄儀的塑料、金屬、玻璃、陶瓷等材料，外殼材料成本約占總成本的 5%。 

行車(chē)記錄儀成本構(gòu)成

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行車(chē)記錄儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年12月，相關(guān)部門(mén)頒布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，至2020年車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車(chē)載信息服務(wù)終端的新車(chē)裝配率達(dá)到60%以上（2017年僅12%），支持汽車(chē)企業(yè)前裝聯(lián)網(wǎng)車(chē)載信息服務(wù)終端，支持公交車(chē)、大貨車(chē)、出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等相關(guān)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛提高聯(lián)網(wǎng)率。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全球、我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%、7%，預(yù)計(jì)2025年分別達(dá)到65%、77%，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率增速將超過(guò)全球平均水平，且至2022年全球、我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到1,629億美元、530億美元，預(yù)計(jì)期間內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模增速將高于全球平均水平。

2017-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模分析

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隨著全球汽車(chē)存量的增長(zhǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率的提升，以行車(chē)記錄儀為代表的車(chē)載智能終端具有廣闊的市場(chǎng)前景。2018年我國(guó)行車(chē)記錄儀行業(yè)規(guī)模約350億元（2015-2018年實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率18.1%），至2023年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至約924億元（2018-2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率21.4%）。

2015-2023年中國(guó)行車(chē)記錄儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析             單位：億元

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未來(lái)，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，以行車(chē)記錄儀為核心的汽車(chē)電子產(chǎn)品將承載更多的功能，覆蓋包括汽車(chē)安全，車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄和分析，云端操控等功能，進(jìn)一步整合車(chē)輛運(yùn)行中的各項(xiàng)需求和資源，提供全面的智慧出行服務(wù)。行車(chē)記錄儀作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的智能硬件，是車(chē)聯(lián)網(wǎng)重要的數(shù)據(jù)采集和感知端口，是車(chē)聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)融合的必經(jīng)橋梁。

行車(chē)記錄儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行車(chē)記錄儀是車(chē)載攝像產(chǎn)品的重要細(xì)分領(lǐng)域，逐漸朝智能化方向發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)行車(chē)記錄儀芯片市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3.4億元增長(zhǎng)至2021年的7.1億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)20.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)行車(chē)記錄儀芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8億元。

2017-2022年中國(guó)行車(chē)記錄儀芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

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當(dāng)前智能車(chē)載領(lǐng)域的行車(chē)記錄儀芯片市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的芯片廠商數(shù)量較多，但頭部格局較穩(wěn)定。主控芯片方面，凌通、星宸、聯(lián)詠（96655/96650 /96658主打小系統(tǒng)）、杰理、安霸、凌陽(yáng)、海思、卓然、AIT（已被M-Star收購(gòu)）、全志（V3/V3S/V316/V535/A20雙路或多路）、太欣、倚強(qiáng)SQ（主打小眾市場(chǎng)）等方案比較穩(wěn)定，口碑好。板卡主要就是MTK、高通。圖像傳感器方面，目前行車(chē)記錄儀中采用較多的是OmniVision、SONY、Micron及從Micron分離出來(lái)的ApTIna、以及還有很多1美金以下的便宜的國(guó)產(chǎn)的圖像傳感器，主要有30萬(wàn)、100萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、甚至1200萬(wàn)像素。

 鏡頭方面，目前行車(chē)記錄儀采用的鏡頭中，定焦鏡頭通常采用中國(guó)臺(tái)灣省廠家的鏡頭，比如中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣省大力光、亞光出品的塑料或者玻璃定焦鏡頭。

行車(chē)記錄儀按照產(chǎn)品的形態(tài)又可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是傳統(tǒng)的行車(chē)記錄儀，另一類(lèi)是車(chē)內(nèi)后視鏡。  傳統(tǒng)的行車(chē)記錄儀指的是固定在車(chē)前擋風(fēng)玻璃上部、內(nèi)后視鏡背面的行車(chē)記錄儀產(chǎn)品。車(chē)內(nèi)后視鏡的中控方案平臺(tái)有三家：瑞芯微、全志、MTK。這其中，安卓操作系統(tǒng)的智能內(nèi)后視鏡出貨量全志約占整個(gè)市場(chǎng)份額的95%。目前的產(chǎn)品線主要有T2、T3、T8三個(gè)芯片，分別是兩核、四核和八核的架構(gòu)。

MTK的智能后視鏡方案主要是8217、8317，其中8317是帶解碼的，瑞芯微則主要是PX2、 PX3，PX2是兩核。

2021年中國(guó)行車(chē)記錄儀芯片市場(chǎng)由凌通科技、星宸科技、聯(lián)詠科技、杰理科技等主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，凌通科技、星宸科技、聯(lián)詠科技和杰理科技2021年中國(guó)市場(chǎng)市占率分別為25%、24%、16%和15%，合計(jì)達(dá)到80%。

2021年中國(guó)行車(chē)記錄儀芯片主要企業(yè)市場(chǎng)占有率

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進(jìn)駐智能行車(chē)記錄儀行業(yè)的品牌企業(yè)駁雜，當(dāng)前市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，主要可以劃分為五大廠商類(lèi)型，包括行車(chē)記錄儀專(zhuān)業(yè)廠商、車(chē)載電子產(chǎn)品廠商、家電和電子產(chǎn)品廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、汽車(chē)廠商，市場(chǎng)占比分別為30%、25%、20%、20%、5%。行車(chē)記錄儀較大品牌超過(guò)30家，代工廠超過(guò)1000家，各種方案供應(yīng)商超過(guò)100家，其中360憑借互聯(lián)網(wǎng)品牌效應(yīng)及用戶(hù)口碑占據(jù)行業(yè)領(lǐng)頭羊位置。

行車(chē)記錄儀五大廠商類(lèi)型

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行車(chē)記錄儀五大廠商類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)格局

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行車(chē)記錄儀品牌市場(chǎng)表現(xiàn)情況

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nalysys易觀分析認(rèn)為，智能行車(chē)記錄儀市場(chǎng)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，不同品牌廠商類(lèi)型占據(jù)不同優(yōu)勢(shì)，其中360憑借互聯(lián)網(wǎng)品牌效應(yīng)和優(yōu)秀的用戶(hù)口碑，占據(jù)行業(yè)銷(xiāo)量第一位置。 智能行車(chē)記錄儀相較于傳統(tǒng)行車(chē)記錄儀產(chǎn)品，在硬件性能上不斷創(chuàng)新的同時(shí)，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)接入更多服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及內(nèi)容服務(wù)借助智能行車(chē)記錄儀打開(kāi)新的流量入口。未來(lái)，既掌握硬件技術(shù)，又有軟件資源的生態(tài)型企業(yè)，將更具有發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

在汽車(chē)存量市場(chǎng)需求巨大下，國(guó)內(nèi)行車(chē)記錄儀廠商崛起速度加快。而行車(chē)記錄儀作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的入口，可以充分集成 wifi、倒車(chē)影像、語(yǔ)音識(shí)別、導(dǎo)航等多功能，拓展成汽車(chē)智能輔助駕駛系統(tǒng)是未來(lái)方向。目前，國(guó)內(nèi)較知名行車(chē)記錄儀品牌包括360、小蟻、凌度、捷渡、飛利浦、惠普、紐曼、盯盯拍等。其中，盯盯拍采用全新智能互聯(lián)理念重新定義行車(chē)記錄儀，2021年其用戶(hù)規(guī)模突破800.0萬(wàn)人。

行車(chē)記錄儀品牌廠商優(yōu)劣勢(shì)分析

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未來(lái)行車(chē)記錄儀發(fā)展趨勢(shì)

智能化：自動(dòng)駕駛是汽車(chē)圈子里比較火的話(huà)題，無(wú)論是整車(chē)廠還是激光雷達(dá)的廠商，都備受關(guān)注，各種路試、各地的政策接踵而至。很顯然自動(dòng)駕駛是汽車(chē)智能化的一部分，而ADAS駕駛輔助顯然是行車(chē)記錄儀智能化的表現(xiàn)。未來(lái)，行車(chē)記錄儀實(shí)現(xiàn)全面智能化管理和控制整車(chē)系統(tǒng)是必然方向。

互聯(lián)化：外觀方面，隨著用戶(hù)對(duì)車(chē)內(nèi)內(nèi)飾的要求提高，更多的用戶(hù)選擇隱藏式行車(chē)記錄儀，不遮擋司機(jī)視線，不影響車(chē)內(nèi)空間和美觀。這樣的條件催生出許多無(wú)屏幕的記錄儀產(chǎn)品，用戶(hù)如想查看視頻資料需通過(guò)與手機(jī)互聯(lián)；功能方面，未來(lái)不僅針對(duì)駕駛員監(jiān)控，同時(shí)也針對(duì)乘員和整車(chē)的監(jiān)控，確保人員在車(chē)內(nèi)的安全，三者結(jié)合打造完整的智能座艙監(jiān)控。