中商情報(bào)網(wǎng)訊：薄膜電容器是以金屬箔當(dāng)電極，將其和聚乙酯，聚丙烯，聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜，從兩端重疊后，卷繞成圓筒狀的構(gòu)造之電容器。中國是最大的薄膜電容制造國，約占全球總產(chǎn)值的60%以上。隨著薄膜電容器在新能源汽車、光伏領(lǐng)域的應(yīng)用增長，我國薄膜電容市場有望進(jìn)入高速增長期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國薄膜電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，主要包括聚酯樹脂、聚丙烯樹脂、鋁材、鋅材、聚酯薄膜、聚丙烯膜、金屬化膜、金屬箔等；中游為不同種類薄膜電容器，可分為聚乙酯電容器、聚丙烯電容器、聚苯乙烯電容器、聚碳酸酯電容等；下游應(yīng)用于新能源汽車、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)控制、照明設(shè)施、智能家電、軌道交通等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國薄膜電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對(duì)較多，鋁材上市企業(yè)包括神火股份、南山鋁業(yè)、上海能源、東陽光等，樹脂企業(yè)包括上海石化、華錦股份、衛(wèi)星化學(xué)、沈陽化工等，金屬化膜企業(yè)包括恩捷股份、雙星新材、東風(fēng)股份等；中游的薄膜電容器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為松下、基美、法拉電子、尼吉康、TDK-EPCOS、先導(dǎo)智能、商絡(luò)電子、江海股份、火炬電子、法拉電子、航天彩虹、銅峰電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋁材

鋁材行業(yè)下游的建筑、汽車、家電、電子電力等行業(yè)的不端發(fā)展，對(duì)鋁材的需求也是穩(wěn)步上升，受此影響鋁材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。2018年中國鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)下降后，整體保持增長。2021年鋁材產(chǎn)量突破6000萬噸達(dá)到6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-7月中國鋁材產(chǎn)量達(dá)3501.6萬噸，同比下降2.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.聚脂薄膜

隨著科技和產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，聚酯薄膜應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，同時(shí)，受包裝以及生產(chǎn)應(yīng)用等領(lǐng)域廣泛使用的驅(qū)動(dòng)，行業(yè)市場需求潛力巨大。2020年我國聚酯薄膜行業(yè)市場規(guī)模達(dá)340.1億元，同比增長2.6%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至362.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

目前薄膜電容器產(chǎn)業(yè)正在從快速增長期進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，由于疫情帶來遠(yuǎn)程視頻設(shè)施、服務(wù)器、消殺照明以及新能源需求的增長，中國薄膜電容器市場規(guī)模大幅上升。近年來，中國薄膜電容器市場規(guī)模整體保持增長趨勢(shì)。2020年市場規(guī)模達(dá)102億元，同比增長13.3%，約占電容器市場規(guī)模的9%。隨著下游應(yīng)用的不斷發(fā)展，薄膜電容器的需求也將增長并帶動(dòng)市場規(guī)模增長，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)121億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場

薄膜電容器由于其頻率特性優(yōu)異、介質(zhì)損耗小等優(yōu)點(diǎn)下游應(yīng)用廣泛。2020年，薄膜電容器在光伏領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)21.2億元，占整體市場規(guī)模的20.8%。風(fēng)電領(lǐng)域薄膜電容器市場規(guī)模約為17.92億元，占整體市場規(guī)模的17.6%。家電領(lǐng)域薄膜電容器市場規(guī)模約為15.3億元，占整體市場規(guī)模的15%。新能源汽車領(lǐng)域和照明領(lǐng)域薄膜電容器市場規(guī)模分別為9.22億元和5.2億元，分別占整體市場規(guī)模的9%和5.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

全球薄膜電容器市場競爭格局分散，行業(yè)格局比較多元。全球薄膜電容器市場前五企業(yè)市場份額占比達(dá)40%。其中，松下市占率為9%，基美占比8%，法拉電子占比8%，尼吉康占比8%，TDK-EPCOS占比7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電

薄膜電容器在光伏設(shè)備中滲透率已將近100%,每1GW新能源裝機(jī)容量需要2000萬元價(jià)值的薄膜電容器。在“雙碳”戰(zhàn)略下，光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，多家企業(yè)競爭激烈，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。近年來，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量保持增長。截止至2022年7月，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為34351萬千瓦，同比增長26.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車

薄膜電容在新能源汽車中主要應(yīng)用于新能源車逆變器、車載充電器、配套充電樁三個(gè)領(lǐng)域。一般情況下,每輛新能源車電驅(qū)部分,用1只定制薄膜電容器,四驅(qū)的電動(dòng)汽車還會(huì)使用 1只輔驅(qū)用定制薄膜電容器。

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項(xiàng)政策支持，新能源汽車市場取得了快速發(fā)展。2021年中國新能源汽車銷量達(dá)333.41萬輛，同比增長167.64%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.家用電器

大型家用電器如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)都需要驅(qū)動(dòng)大型電機(jī)工作，在電機(jī)、控制電路和變頻電路中薄膜電容器扮演不一樣角色。中國家電行業(yè)疫后生產(chǎn)恢復(fù)較快，但居民消費(fèi)意愿的恢復(fù)是相對(duì)長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)品類中“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)日益明顯。2022年上半年中國家用電器內(nèi)銷市場規(guī)模為3609億元，同比下降11.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理