中商情報網訊：中國作為全球最重要的復合材料制品產地之一，在全球市場上有舉足輕重的地位。2017年中國復合材料市場達到1,576.07億元，預計在2025年可超過3,500億元。其中，借助于國產大飛機項目的成功，中國航空航天產業高速擴張，中國航空航天復合材料制品市場的增速未來將高于世界平均水平，2017年至2025年預計實現16.79%的年復合增長率，至2025年中國航空航天復合材料市場規模達1,027.67億元，占國內市場比例近30%。

數據來源：中國復合材料學會、中商產業研究院整理

行業發展困境

1.部分上游原材料關鍵技術待突破

行業主要原材料之一是尼龍66工業絲，其上游關鍵原材料己二腈的生產技術仍掌握在歐美少數發達國家手中，因此行業參與者需要對供應鏈進行高效管理。己二腈的全球主要供應商之一Invista，已于2020年6月在其上海化工園開建年產能40萬噸的己二腈生產線，計劃2022年投產；神馬股份、華峰集團在內的內資大型企業集團已鉆研己二腈多年，亦計劃近期竣工投產。己二腈產能的本土化，預計將促進行業的發展趨于穩健。

2.下游客戶議價能力較強

復合材料的主要應用市場為風電、航空航天等領域，市場主體主要為大型跨國企業集團、央企國企等大型企業集團，具有較強的市場議價的能力。真空輔助材料的供應商相對而言規模均較小，面對下游客戶的議價能力相對較弱。

行業發展前景

1.“碳中和”、“碳達峰”確立能源清潔化趨勢，全球風電市場長期向好

2021年，中共中央、國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》明確：“積極發展非化石能源。實施可再生能源替代行動，大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，不斷提高非化石能源消費比重。2022年，國家能源局、國家發改委發布《“十四五”現代能源體系規劃》，提出：“加快發展風電、太陽能發電。全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。

依據國家統計局發布的《國民經濟和社會發展統計公報》，2017年至2021年，中國當年度新增并網風電裝機容量分別為：1,503萬千瓦、2,059萬千瓦、2,579萬千瓦、7,148萬千瓦和4,695萬千瓦，其中2020年新增裝機容量比2017年至2019年三年的總和還高16.40%，而2021年的裝機量雖較2020年有所下滑，但仍超過2018年和2019年的總和。綜上，中國風電市場將在較長時期內維持向上增長勢頭。

2.航空航天領域國產化進程加速，巨大市場的進口替代需求強烈

隨著技術發展，傳統的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例，預計中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發展前景良好。未來，中國先進復合材料零部件及模具市場增長潛力巨大。中國商飛等本土飛機制造商逐步發展起來，國產飛機項目穩步落地實施，中國航空航天產業結構逐漸成熟，產業規模快速擴張，將為中國先進復合材料制造業企業帶來空前的利潤成長空間。

3.交通運輸領域加速發展，新增需求潛力較大

2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發布《“十四五”交通領域科技創新規劃》，其中“專欄3交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程”明確：“聚焦載運工具、工程裝備、生產作業裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數控系統、伺服電機等關鍵核心零部件、專業工程軟件系統及高性能合金和復合材料技術。”新能源汽車、軌道交通的快速發展，尤其是其車身材料碳纖維發展方向，為先進復合材料行業打開了巨大的增長空間。