中商情報網訊：硅片是太陽能電池片的載體，光伏裝機終端市場的快速發展有效拉動了對產業上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規模發展迅速。2021年硅片行業產量再創新高，產能持續增長，硅片出口額同比增長近四成，頭部企業規模優勢明顯，行業高速集中。

一、行業競爭格局

全球硅片產能規模前十企業均為中國企業，這十家企業產能合計約227GW，占全球硅片總產能的91.7%，產量合計約156GW，占全球硅片總產量的92.9%。目前隆基綠能和中環股份在單晶硅片市場的占有率合計達50%以上，硅片行業呈現雙寡頭競爭格局。同時，由于光伏裝機需求持續增長，行業技術快速進步，其他擁有客戶、技術、資金等優勢的硅片企業仍有較大發展空間，硅片市場格局仍處于動態變化中。

資料來源：中商產業研究院整理

二、龍頭企業概況

隆基綠能科技股份有限公司是全球知名的單晶硅生產制造企業，是西北地區市值最大的上市公司，先后被評為國家高新技術企業、國家技術創新示范企業。隆基股份注重科技引領，通過積極引進和合理配置人才，組建了630人的專業研發團隊及研發中心，擁有1個國家級企業技術中心和5個省級企業技術中心，構建了具備全球競爭力的研發體系，多年研發投入占營業收入比例超過5%，獲得各類專利702項。

中環股份致力于半導體節能產業和新能源產業，是一家集科研、生產、經營、創投于一體的上市公司，擁有獨特的半導體材料-節能型半導體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產業鏈。中環股份圍繞“綠色低碳、可持續發展”，致力于半導體節能和新能源兩大產業，制造管理上推行自動化、產品創新上實現差異化，在自身快速發展的前提下推動行業的整體發展，實現回報股東、奉獻社會。公司產品廣泛應用于智能電網傳輸、新能源汽車、高鐵、風能發電逆變器、集成電路、消費類電子、航天航空、光伏發電等多個領域。

三、企業經營情況

隆基股份長期深耕光伏行業及硅片領域，2021年實現營業收入809.32億元，同比增長48.27%；實現凈利潤90.74，同比增長6.24%。中環股份2021年實現營業收入411.05億元，同比增長115.70%；實現凈利潤40.30，同比增長200.58%。

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從光伏產品營業收入來看，2021年隆基股份，光伏硅片營業收入為170.28億元，同比增長9.77%，占主營業務收入的21.04%。中環股份通過構建的良好供應鏈合作關系較好地保障了產品規模提升加速、產品結構轉型順利，技術優勢凸顯，2021年光伏硅片營業收入為317.93億元，同比增長124.54%，占主營業務收入的77.35%。

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四、企業產品產銷情況

2021年，隆基股份實現硅片產量6.99萬片，同比增長18.77%，實現銷量3.39萬片，同比增長6.56%；中環股份實現光伏硅片產量82.48萬片，同比增長33.225，實現銷量82.12萬片，同比增長35.09%。

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四、企業研發投入分析

2021年隆基股份產業研發費用投入金額為8.54億元，占營收比重的1.06%；中環股份研發費用投入金額為15.59億元，占營收比重的3.79%。

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五、前五客戶占比分析

數據顯示，2021年隆基股份前五客戶銷售金額達147.21億元，占公司年度銷售總額的18.19%；中環股份前五客戶銷售金額達225.74億元，占公司年度銷售總額的54.92%。

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六、業務布局分析

隆基股份主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發、生產和銷售，現已發展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業。主營產品單晶硅棒、硅片生產基地主要集中于陜西、寧夏、云南和馬來西亞；單晶電池生產基地主要集中于陜西、寧夏、江蘇、馬來西亞和越南；組件生產基地主要集中于安徽、浙江、江蘇、陜西、山西和越南；光伏制氫目前布局在江蘇，在國內外多地開展光伏電站開發和提供系統解決方案。

中環股份作為光伏產業的創變者與引領者，將秉承集約創新、集成創新、聯合創新、協同創新的理念，加速優勢產能建設和制造轉型。晶體寧夏銀川50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠于2022年1月17日首顆G12單晶順利下線，晶片加速推進年產25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項目（“DW三期”）和年產30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項目（“DW四期”）建設。全部項目設計為工業4.0智慧工廠，實現柔性制造，為G12產品賦能，擴大G12單晶硅產品量產規模優勢，并與上下游產業鏈協同、共享發展。

七、生產基地分布

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