中商情報網(wǎng)訊：換電因其在用車效率、補能時間、延長電池使用壽命等方面具備明顯優(yōu)勢，成為了新能源汽車補能的重要補充手段，受到國家、政府和企業(yè)的重視。為支持換電模式發(fā)展，四川、江蘇、重慶、東莞等地近期出臺新能源車換電領(lǐng)域的相關(guān)政策，推動換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源車換電產(chǎn)業(yè)上游包括基礎(chǔ)零部件、充電系統(tǒng)、快換系統(tǒng)、動力電池；中游為換電運營商，包括換電站、充電設(shè)備、換電設(shè)備、換電平臺等；下游各類新能源車及動力電池回收企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

動力電池

1.裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復(fù)合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續(xù)成長。預(yù)計2022年動力電池裝機量將達299.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)銷情況

2021年中國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產(chǎn)量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。預(yù)計2022年中國動力電池產(chǎn)量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

2022年一季度我國動力電池裝機量排名前十企業(yè)合計約為44.37GWh，占總裝機量的95%，新能源汽車動力電池裝機數(shù)量累計95.1萬臺。

其中，寧德時代在新能源汽車的動力電池裝機量最高達43.9萬臺，比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，動力電池裝機量分別為257956萬臺、66148萬臺。國軒高科、LG化學(xué)、蜂巢能源、孚能科技、多氟多、力神、億緯鋰能進入前十。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.換電站數(shù)量

受到新能源汽車市場發(fā)展迅猛的影響，中國新能源車換電站數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長趨勢。同時，換電產(chǎn)業(yè)受到政策支持，未來將繼續(xù)保持增長。2021年，中國換電站數(shù)量達1406座，同比增長152%，預(yù)計2022年中國換電站數(shù)量將達1900座。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.換電站設(shè)備市場

中國換電站設(shè)備市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年中國換電站設(shè)備市場規(guī)模達45億元，同比增長149%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超過60億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來在國內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達789座，同比增長313%，占據(jù)市場超過50%。截止至2021年底奧動建成數(shù)量達402座，同比增長38%，占整體市場的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達107座，同比增長9%，占整體市場的7.6%。未來，隨著國內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場競爭將逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.分布情況

目前換電站技術(shù)尚未成熟，主要分布在北京市、廣東省、浙江省三地，保有量分別為255座、178座及118座。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)布局情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

2022年4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成31.2萬輛和29.9萬輛，同比分別增長43.9%和44.6%。1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成160.5萬輛和155.6萬輛，同比均增長1.1倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點企業(yè)分析：

2022年1-4月，中國新能源汽車銷量前十企業(yè)分別為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國、奇瑞汽車、廣汽埃安、吉利汽車、小鵬汽車、長安汽車、哪吒汽車、長城汽車。

1-4月，TOP10新能源汽車企業(yè)合計銷售97.0萬輛，市場占有率達71.7%。其中比亞迪汽車銷量最高，為38.7萬輛，同比增長387.1%，市占率達28.7%。其次，上汽通用五菱、特斯拉中國的銷量分別約為13.3萬輛、11.0萬輛。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力電池回收

報廢動力電池規(guī)模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計退役的動力電池市場規(guī)模達到100億元。預(yù)計2022年中國動力電池回收量將超280億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理