中商情報網(wǎng)訊：新型功率半導(dǎo)體器件IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，繼去年車用缺貨后，今年光伏需求大增加劇IGBT缺貨。中國企業(yè)抓住機會，加速IGBT量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)IGBT企業(yè)望迎機遇。

一、新型功率半導(dǎo)體器件定義

新型功率半導(dǎo)體器件IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點。

IGBT工作特性包括靜態(tài)特性和動態(tài)特性，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等產(chǎn)業(yè)政策為新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.供需情況

中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長。預(yù)計2024年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.78億只，需求量約為1.96億只。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國產(chǎn)率情況

自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預(yù)計2024年我國IGBT自給率將達(dá)40%。基于國家相關(guān)政策中提出核心元器件國產(chǎn)化的要求，國產(chǎn)替代成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.下游應(yīng)用情況

IGBT下游應(yīng)用領(lǐng)域中，新能源汽車、工業(yè)控制是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。新能源汽車市場占比最大達(dá)31%，工控領(lǐng)域是IGBT需求的重要支撐，市場占比20%，新能源發(fā)電占比11%。

數(shù)據(jù)來源：Trendforce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

目前IGBT行業(yè)國產(chǎn)率較低，行業(yè)整體集中度較高，2020年前三企業(yè)占整體市場達(dá)51%。其中英飛凌占比最多，達(dá)27%。三菱排名第二，占比14%。安森美占比10%，位居第三。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)重點企業(yè)

1.斯達(dá)半導(dǎo)

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司主營業(yè)務(wù)為以IGBT為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn),并以IGBT模塊形式對外實現(xiàn)銷售。主要產(chǎn)品有600V IGBT模塊系列,1200V IGBT模塊系列,1700V IGBT模塊系列,MOSFET模塊系列,600V IPM模塊系列等；產(chǎn)品可用于功率范圍從0.5kW至1MW以上的不同領(lǐng)域。

2022年第一季度斯達(dá)半導(dǎo)實現(xiàn)營業(yè)收入5.42億元，同比增長66.77%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.51億元，同比增長101.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司全資子公司深圳比亞迪微電子有限公司專注于半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為IGBT芯片及模塊等。

在IGBT領(lǐng)域，比亞迪半導(dǎo)體2019、2020連續(xù)兩年在新能源乘用車電機驅(qū)動器廠商中全球排名第二，國內(nèi)廠商中排名第一，市場占有率達(dá)19%，僅次于英飛凌。并且，在車規(guī)級IGBT芯片設(shè)計、晶圓制造、晶圓測試等多方面工藝均有不少自主研發(fā)的技術(shù)。

2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入668.25億元，同比增長63.25億元；實現(xiàn)歸母凈利潤8.08億元，同比增長240.93%。

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3.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要是300-600V穿通型IGBT工藝，1200V非穿通型槽柵IGBT工藝，是國內(nèi)為數(shù)不多的從一家純芯片設(shè)計公司發(fā)展成為以 IDM 模式(設(shè)計與制造一體化)為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。公司的IGBT產(chǎn)品瞄向的市場之一是消費級的白電領(lǐng)域。

2022年第一季度士蘭微實現(xiàn)營業(yè)收入20.01億元，同比增長35.66%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.68億元，同比增長54.02%。

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4.華微電子

吉林華微電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計研發(fā)、芯片制造、封裝測試、銷售等業(yè)務(wù)。公司集IGBT設(shè)計、加工、封測于一體，有多條功率半導(dǎo)體分立器件及IC芯片生產(chǎn)線，國內(nèi)半導(dǎo)體功率器件五強，也是該領(lǐng)域的首家上市公司。

2022年第一季度華微電子實現(xiàn)營業(yè)收入5.57億元，同比增長19.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.26億元，同比增長136.36%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.臺基股份

湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司專注于功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導(dǎo)體模塊等功率半導(dǎo)體器件。IGBT模塊是公司重點發(fā)展的主營業(yè)務(wù)之一，公司通過自主研發(fā)和外部引進(jìn)，已經(jīng)掌握了工業(yè)級IGBT模塊的封測技術(shù)。

2022年第一季度營收達(dá)0.7億元，同比下降3.32%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.1億元，同比下降37.5%。

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五、新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策有力支持

新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)是我國重點鼓勵和支持的產(chǎn)業(yè)之一，為推動節(jié)能減排，促進(jìn)電力電子技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委等有關(guān)部門陸續(xù)出臺資金補貼計劃，支持新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化。未來國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將會不斷推動功率半導(dǎo)體器件行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，形成先進(jìn)技術(shù)的自有知識產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化國產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2.下游需求大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

功率半導(dǎo)體器件是國民經(jīng)濟(jì)中各行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)元器件，其技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬既能夠促進(jìn)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，也為居民生活帶來更多便利和舒適。我國經(jīng)濟(jì)總水平穩(wěn)步上升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序開展，居民對生活質(zhì)量的要求也越來越高，為行業(yè)創(chuàng)造了巨大的盈利空間。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)依托自主創(chuàng)新能力提高產(chǎn)品附加值，在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展這一穩(wěn)固的基礎(chǔ)上不斷提升盈利水平。

3.國產(chǎn)替代率上漲，市場潛力大

自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預(yù)計2024年我國IGBT自給率將達(dá)40%。基于國家相關(guān)政策中提出核心元器件國產(chǎn)化的要求，國產(chǎn)替代成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素。