中商情報網訊：動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。近年來，我國動力電池產業發展迅猛，裝機量持續增長，產銷兩旺。

動力電池行業發展現狀

1、動力電池裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續成長。預計2022年動力電池裝機量將達299.9GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2、三元電池裝機量

受益于政府補貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優勢占據了大部分市場份額，裝機量持續增長。三元電池裝機量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。預計2022年三元電池裝機量將突破100GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3、磷酸鐵鋰電池裝機量

2021年磷酸鐵鋰電池裝機量24.4GWh，同比增長227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現更快增長，市場份額將有所擴大。預計磷酸鐵鋰電池的裝機量將在2022年達到125.8GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

4、動力電池產銷

2021年中國動力電池產量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。預計2022年中國動力電池產量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

5、動力電池競爭格局

中國動力電池行業競爭格局較為集中，市場集中度不斷提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。預計2022年CR3將達78.5%，CR5將達87.6%，CR10將達97.5%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

動力電池行業呈現強者恒強”“弱者恒弱”的趨勢，目前動力電池市場份額不斷被龍頭企業搶食。寧德時代動力電池裝機量占據一半的市場，比亞迪市場近年來發展迅猛，動力電池裝機量占比持續提高，市場份額由2019年的17.3%提升至2021年的16.2%。2022年1-3月，比亞迪市場份額提高至20.31%。

2021年寧德時代動力電池裝機量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

動力電池未來發展前景

1、政策利好新能源汽車行業，帶動動力電池行業發展

我國出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確支持新能源汽車發展，將新能源汽車產業提升至“十四五”政府產業支持發展的重點，承載著我國汽車工業實現“彎道超車”的重要使命。目前，我國對于新能源汽車行業已建立了從研發、生產、購買、使用到基礎設施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產業的進一步發展。

同時，針對汽車工業對環境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對傳統燃油乘用車進行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

2、“以電代油”推動了動力電池行業的市場需求

我國自然資源稟賦多煤、貧油、少氣，原油對外依存度高。降低機動車油耗、維護國家能源安全是汽車產業發展的硬約束條件，加之我國電力工業發達，“以電代油”是汽車產業發展的長期趨勢。

近年來，在石油資源枯竭的情況之下，各國燃油汽車禁售時間表的相繼發布。在國內實行雙積分政策、主要城市限行的大環境之下，新能源汽車已然成為未來全球汽車市場發展的主要趨勢。動力電池作為新能源汽車的核心部件，市場需求必然隨之迅速增長。

3、環保要求提高加速行業發展

隨著我國經濟的快速發展以及汽車保有量的不斷攀升，環境污染問題日益凸顯，人們對新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統汽車排放的廢氣帶來的環境問題，直接加劇了人們對應用新能源的渴望。

中國汽車產業通過技術創新、產業轉型、新能源開發等多種手段，發展以低污染、低排放為基礎的新能源汽車行業，是實現經濟可持續發展的重要途徑。就鋰電池的市場需求而言，新能源汽車用動力電池領域無疑是潛力巨大的增長點。