2022年中國電池管理系統產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2022-04-18 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：電池管理系統

中商情報網訊：電池管理系統（簡稱BMS）作為實時監控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件。

一、產業鏈

電池管理系統上游為集成電路、印制電路板、電子元件、線束、輔助材料等。電池管理系統可細分為后備電池BMS和動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS等。電池管理系統上游主要包括動力電池、儲能電池、鋰電池、數據中心。

資料來源：中商產業研究院

二、上游

（一）集成電路

1、產量

集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標志之一。數據顯示，2020年我國集成電路產量達3594.3億塊，2022年1-2月我國集成電路產量達573.3億塊，同比下降1.2%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

2、競爭格局

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業快速發展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部分關鍵裝備和材料被國內外生產線采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業，產業集聚效應日趨明顯。

目前，我國集成電路行業約有73家上市企業，2021年前三季度，中芯國際、長電科技、韋爾股份、太極實業、通富微電等5家集成電路行業上市企業營業收入超100億元，其中，中芯國際營業收入最高達253.71億元。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）印制電路板

1、市場規模

近年來，我國印刷電路板產值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發展印刷電路板行業。目前，我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示，我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產值可達到389.36億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、產業區域分布

中國已形成了較為成熟的電子信息產業鏈，同時具備廣闊的內需市場和人力成本、投資政策等生產制造優勢，吸引了大量外資企業將生產重心向中國大陸轉移。珠三角地區、長三角地區由于下游產業集中，并具備良好的區位條件，成為了我國PCB生產的核心區域。

但近年來，隨著沿海地區勞動力成本的上升，部分PCB企業開始將產能向中西部地區遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經濟產業帶的PCB產能呈現快速增長的發展勢頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨特的地理位置優勢以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動電子信息產業相關的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業主要轉移基地。預計未來珠三角地區、長三角地區仍將保持PCB產業的領先地位，并不斷向高端產品和高附加值產品方向發展；中西部地區由于PCB企業的內遷，逐漸成為我國PCB行業的重要生產基地。

資料來源：中商產業研究院

3、競爭格局

國內印刷電路板行業與全球市場呈現出一致性，市場較為分散、競爭充分，一方面，全球市場占據領導地位的臺資、日資企業大部分在國內設有子公司，另一方面，國內本土企業不斷壯大、競爭力日益增強。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游

（一）行業特點

目前中國電池管理系統行業的發展主要有研發技術門檻高、市場成熟、BMS芯片依賴進口的特點。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）市場需求

電池管理系統作為實時監控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運行。

近幾年，國內電池管理系統行業技術快速進步，應用范圍不斷擴大，據統計，2020年我國電池管理系統市場需求規模為97億元，同比增長6.6%。預計2022年市場需求規模將超120億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）產業結構

電池管理系統是電池系統的“核心大腦”，當前，電動汽車電池管理系統的主要市場。電動汽車行業BMS的市場占比提升迅速，市場份額提升至54%，消費電子BMS、儲能BMS的市場占比則有所下降，市場份額分別為24%、23%。

中國電動汽車百人會、鋰電大數據、中商產業研究院整理

（四）毛利率

2016年電池管理系統的毛利率普遍在45%以上，主要是因為電池管理系統市場作為新興產業，在初期軟硬件研發門檻較高，市場上可選供應商較少，產品供不應求，造成市場定價較高，毛利率居高不下。隨著近幾年補貼的退坡，下游產品價格壓力逐漸傳導至電池管理系統廠商，同時隨著電池管理系統產品逐漸成熟，硬件門檻降低，市場可選供應商增加，造成產品價格有所下降。

（五）市場參與主體

現階段，在我國有近百家公司進軍電池管理系統領域，電池管理系統生產制造商包括整車廠商、電池廠商、專業電池管理系統廠商。

資料來源：中商產業研究院整理

從我國電池管理系統市場三大參與主體電池裝機量占比來看，我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業電池管理系統廠商電池出貨量占比為33%。

數據來源：中商產業研究院整理

（六）企業分布

我國在業/存續電池管理系統生產企業主要集中東南沿海地區。其中，廣東電池管理系統生產企業最多達8789家，江蘇省、山東省排名第二和第三，電池管理系統生產企業分別有4606家、3213家。浙江省、陜西省、湖南省、安徽省、四川省、福建省、上海市、河南省電池管理系統生產企業超1000家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

（七）企業布局

我國電池管理系統企業有上百家，然而市場集中度不高、競爭激烈、技術優勢不明顯，呈現“多而不強”特點，市場機遇大。目前，企業爭相布局電池管理系統業務。

資料來源：中商產業研究院整理

（八）重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游

（一）動力電池

1、動力電池裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2、產銷

2021年中國動力電池產量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3、競爭格局

中國動力電池行業競爭格局較為集中，CR10為92.2%，CR5為83.4%，CR3為74.2%，并呈現寧德時代一家獨大的局面。2021年寧德時代動力電池裝機量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（二）儲能電池

1、市場規模

2017-2020年我國儲能電池產值規模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長約60%。中商產業研究院預計，2022年我國儲能電池產值將超350億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、新增裝機量

受益于電池成本的持續下降和政府政策的刺激，中國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現了5.8GWh的新增裝機量。在國家能源轉型及碳中和戰略背景下，儲能電池是電力系統改革和新能源電力建設的重要組成部分。預計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3、儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）數據中心

1、市場規模

近年來，我國數據中心市場規模保持高速增長。我國數據中心市場規模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預計2022年將增長至2803.9億元。

數據來源：《能源數字化轉型白皮書（2021)》、中商產業研究院整理

2、市場結構

根據工信部的定義，超大型數據中心是指規模大于等于10000個標準機柜的數據中心；大型數據中心是指規模大于等于3000個標準機柜小于10000個標準機柜的數據中心；中小型數據中心是指規模小于3000個標準機柜的數據中心。從數據中心類型來看，超大型數據中心占比正在持續提升。超大型數據中心的占比已經從2016年的11%提升到了2019年的22%。