NAND需求猛 最高漲價六成 預期漲勢延續 群聯、威剛等受惠
關鍵詞: NAND Flash 報價上漲,AI 應用,企業級 SSD 中國臺灣廠商
存儲市況持續火熱,研調機構集邦科技(TrendForce)12月1日日公布最新NAND Flash報價,各類產品漲幅至少兩成起跳,最高甚至暴漲六成以上,并預估漲勢仍將延續。
業界看好,NAND報價勁揚,群聯、威剛、十銓、創見等相關中國臺灣廠商受惠大。
集邦本次報價揭露的是11月行情統計,該機構指出,NAND需求持續受惠AI應用與企業級固態硬盤(enterprise SSD)訂單強力拉動,主流晶圓(wafer)合約價全面大幅上漲,各類產品平均月漲幅可達20%至60%以上,漲勢快速擴散至所有容量段。
集邦分析,觀察11月各類NAND Flash wafer價格表現,1Tb TLC因企業級固態硬碟需求持續成長影響,供給短缺最嚴重,均價都大幅上漲。
512Gb TLC因舊制程轉產導致供應急縮,加上市場需求穩健,推升其價格漲幅為11月TLC系列產品之冠,月增超過65%。256Gb TLC受到舊制程退出影響,供給量再度下滑,價格持續顯著成長。
集邦并指出,由于企業級高容量產品需求爆發,加上冷儲存應用出貨加速,QLC供應明顯吃緊,1Tb QLC 單月均價同步大漲。MLC產品有工控及消費產品支撐需求,均價持續走揚。由于原廠報價主導權強勢,加上短期內wafer供應緊張的情況無法改善,預期12月合約價仍將維持漲勢。
中國臺灣NAND相關廠商都對后市正向看待,群聯CEO潘健成認為,全球AI與高性能計算需求強勁,推升存儲需求激增,但原廠對產能擴充態度仍相對保守,使得NAND報價維持高檔,且交期不斷延長,供應吃緊。
潘健成說,群聯持續強化中高端NAND發展,以產品差異化與技術創新避開低價競爭,并且與供應鏈及客戶緊密合作,確保供貨穩定。
法人分析,隨著NAND現貨價與合約價持續走揚,控制IC成為系統與模組廠的關鍵零組件時,群聯這類具技術門檻與客戶綁定優勢的控制芯片廠,將是供給緊俏循環的主要受惠者。
中國臺灣存儲模組龍頭威剛董座陳立白則說,原本預期NAND僅是小缺,現在看起來缺貨比預期嚴重,原因包括產能遭DRAM排擠,導致供給減少,固態硬盤需求端需填補缺口,價格漲幅也比先前評估更大。
創見董事長束崇萬認為,AI正推動DRAM與NAND芯片需求全面攀升,是36年來首見,DRAM價格大幅翻揚之際,NAND漲勢才剛開始。