中商情報網(wǎng)訊：目前，以鋰離子電池為代表的電化學儲能正加速發(fā)展，隨著制造成本的降低以及政策的推出落地，鋰離子電池正大規(guī)模裝機到電化學儲能領域，增長勢頭強勁。隨著電力市場機制未來更加靈活，以及儲能系統(tǒng)成本的不斷降低，國內(nèi)電化學儲能市場將在2030年前后迎來拐點。

一、電化學儲能定義

儲能是指通過介質(zhì)和設備，利用物理或化學的方法把能量存儲起來，并且根據(jù)特定應用需求釋放能量。其中，電化學儲能指通過電池所完成的能量儲存、釋放與管理的過程。其額定功率和存儲電量較為靈活，但普遍存在安全或環(huán)保問題，主要用于新能源消納、峰谷價差套利、電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻以及UPS等領域。

根據(jù)儲存設備的不同，可將電化學儲能分為鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、電化學儲能行業(yè)發(fā)展政策

為貫徹雙碳戰(zhàn)略，近年來我國加碼儲能發(fā)展，儲能行業(yè)受到國家政策的重點支持，如《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等。在政策推動和產(chǎn)品技術的不斷完善下，儲能經(jīng)濟性日益提升，迎來了產(chǎn)業(yè)成長初期爆發(fā)式增長，有望成為續(xù)力新能源汽車的超級風口。儲能行業(yè)相關政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、電化學儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.裝機規(guī)模

2021年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力，大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)。受各方面利好因素影響，電化學儲能市場保持快速發(fā)展。2022年，中國電化學儲能累計裝機量達11GW，同比增長99.64%。未來，隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學儲能累計裝機量將繼續(xù)增長，預計2023年電化學儲能累計裝機量將達20.9GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裝機應用分布

從我國電化學儲能裝機應用分布來看，目前，新能源配儲占比最高達45%。其次，電源側(cè)輔助、電網(wǎng)側(cè)占比分別為29%、22%。用戶側(cè)調(diào)峰、分布式及微網(wǎng)占比均為2%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域分布

目前，全球主要地區(qū)電化學儲能裝機規(guī)模中，美國電化學儲能裝機規(guī)模居全球首位，達6361.7MW，其中新增裝機功率占全球新增總量的49.6%；中國為第二電化學儲能市場，裝機規(guī)模達5117.1MW，新增裝機功率占全球的26.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.成本構成

完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設備構成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構成部分；電池管理系統(tǒng)主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負責數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

數(shù)據(jù)顯示，電池模組在整個電化學儲能系統(tǒng)中占比最高，達70%，其次是集裝箱，占比為8%，電池管理系統(tǒng)、儲能變流器占比均為6%。

數(shù)據(jù)來源：中國能源研究會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、電化學儲能行業(yè)重點企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務是動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務。主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入890.38億元，同比增長82.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤98.22億元，同比增長153.64%。2022年主營產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、電池材料及回收，營收分別占整體的73.67%、14.79%、6.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中天科技

江蘇中天科技股份有限公司是國內(nèi)光電纜品種最齊全的專業(yè)企業(yè)，主營光纖通信和電力傳輸。其主要產(chǎn)品包括光通信及網(wǎng)絡、電力傳輸、海洋系列、新能源、銅產(chǎn)品、商品貿(mào)易。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入82.75億元，同比下降10.93%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.68億元，同比下降24.41%。2022年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)建設、光通信及網(wǎng)絡、海洋系列，營收分別占整體的30.49%、22.69%、18.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務的技術和產(chǎn)品研發(fā)、設計、制造、銷售及與之相關的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務。國電南瑞的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設備;計算機及外部設備;通信交換、通信終端及通信設備。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入61.95億元，同比增長7.65%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.26億元，同比增長38.79%。2022年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電，營收分別占整體的54.58%、18.05%、13.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、水面光伏設備、智慧能源運維服務。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入125.8億元，同比增長175.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.08億元，同比增長266.91%。2022年主營產(chǎn)品包括光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設備、新能源投資開發(fā)、儲能系統(tǒng)，營收分別占整體的39.04%、28.82%、25.15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.國軒高科

國軒高科股份有限公司主營業(yè)務為動力鋰電池和輸配電設備兩大業(yè)務板塊。主要產(chǎn)品為動力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入71.77億元，同比增長83.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.76億元，同比增長137.5%。2022年主營產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、輸配電產(chǎn)品，營收分別占整體的80.18%、15.22%、2.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、電化學儲能行業(yè)發(fā)展前景

1.規(guī)模化應用逐步實施帶動行業(yè)發(fā)展

目前我國電化學儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)在電力、新能源和交通等領域中的應用，通過儲存各種可再生能源，用以平衡電網(wǎng)系統(tǒng)的供需格局，提高可再生能源的利用率，同時保障其供能穩(wěn)定性，在此過程之中，逐步實現(xiàn)國內(nèi)電化學儲能的規(guī)模化應用，加快產(chǎn)業(yè)化落地進程，催生我國新能源產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，電化學儲能行業(yè)迎來廣闊發(fā)展前景。

2.電力市場化有望實現(xiàn)儲能行業(yè)跨越式發(fā)展

隨著電力交易市場化程度不斷提高，儲能資源可通過“虛擬電廠”等形式參與現(xiàn)貨市場、輔助服務等多種類型電力市場并從中獲益。在電力市場中，儲能的充放電安排對市場的競爭、價格信號的產(chǎn)生、市場成員的收益等都將產(chǎn)生重要的影響。因此，儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關鍵環(huán)節(jié)，并有望助推儲能行業(yè)實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

3.儲能需求大幅增長提高行業(yè)滲透率

目前，我國電力系統(tǒng)呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子設備的“雙高”“雙峰”雙側(cè)隨機性”等特征，市場對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，對儲能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運行等需求增加。預計2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過20%，新能源裝機的快速增長將帶動電化學儲能滲透率的提升。