中商情報網訊：隨著“雙碳”目標的推進,新型儲能技術呈現出多元化發展趨勢。"雙碳"目標確定后，國家級規劃中開始出現針對儲能技術發展的具體目標，國家出臺多項政策支持新型儲能發展。《"十四五"新型儲能發展實施方案》中計劃到2025年推動新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段。

一、新型儲能行業發展現狀

1.裝機規模

在相關政策指引和支持下，我國新型儲能產業發展明顯提速。：隨著電力系統對調節能力需求提升、新能源開發消納規模不斷加大,新型儲能建設規模有望快速提升。新型儲能配置靈活、響應迅速,更加適合新能源儲能消納。

新型儲能裝規模不斷增長，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時。預計到2025年，國內新型儲能裝機規模將增至30GW。

數據來源：CNESA、國家能源局、中商產業研究院整理

2.市場結構

當前，我國新型儲能市場呈現出以鋰離子電池技術路線為主，新型儲能技術多元化發展的格局。數據顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能占比2.0%、液流電池儲能占比1.6%、鉛酸（炭）電池儲能占比1.7%、其他技術路線占比0.2%。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術已進入工程化示范階段。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.細分市場

（1）鋰離子電池

2022年，我國鋰離子電池行業堅持供給側結構性改革，加快技術創新和轉型升級發展，不斷提升先進產品供給能力，總體保持快速增長態勢。2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）液流電池

全釩液流電池是一種基于金屬釩的氧化還原可再生燃料電池。近期，國內釩液流電池產業化進程較此前明顯加快，產業發展前景向好，2021年中國全釩液流電池新增裝機量0.13GW，2022年國內新增裝機量達到0.6GW。未來，在政府補貼的持續投入、產業鏈成熟化發展和規模效應降本等多種因素的影響下，全釩液流電池將憑借優異的特性由政策導向市場導向過渡，其滲透率將逐步提升。預計2025年釩電池新增規模將達到2.3GW以上。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

（3）鉛蓄電池

鉛蓄電池產業是我國國民經濟的重要組成部分，與工業、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發展與利益密切相關，在經濟和國防建設事業中發揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規模呈現小幅穩定增長的趨勢。結合國內鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預計2023年中國鉛蓄電池產量24130kVAh。

數據來源：中國輕工業信息中心、中商產業研究院整理

4.各地區裝機排名

分省域來看，截至2022年底，累計裝機規模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機規模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內蒙古33萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

5.企業排名

2022年，中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布了“2022中國儲能企業創新力TOP30排行榜”，該榜單覆蓋系統集成、鋰離子電池、液流電池、飛輪儲能、PCS、BMS、溫控和消防安全細分產品。榜單顯示，寧德時代、華為數字能源、比亞迪、科華數能、億緯鋰能、海博思創、平高集團、廣州智光、上海派能等企業入榜。

資料來源：中國化學與物理電源行業協會、中商產業研究院整理

二、新型儲能行業發展前景

1.政策利好行業發展

國家發展改革委、國家能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》,明確新型儲能發展目標，2025年做到規模化發展、具備大規模商業化應用條件;2030年做到全面市場化發展。本次政策是繼去年《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，針對“十四五”期間新型儲能發展的綱領性文件。2025年儲能裝機規模目標、市場地位、商業模式已明確，國家及地方相關政策進一步完善，儲能將隨可再生能源加速發展;疊加分布式電站、充電樁、微電網等衍生新型生態系統的應用，發電側、電網側、用戶側儲能均將迎來新增應用需求。行業前景廣闊。

資料來源：中商產業研究院整理

2.新型儲能建設需求釋放帶動行業發展

隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發展緊密相關的儲能技術和產業也備受關注。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主，電化學儲能系統主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)及其他電氣設備等多個部件構成。電化學儲能發展潛力巨大，各領域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環節，需求釋放促進行業發展。

3.技術進步帶動行業發展

作為大規模應用光伏和風電的必經之路，儲能是全球能源革新的關鍵賽道，產業發展路徑清晰。當前我國新型儲能市場仍處于發展早期階段，滲透率較低，市場仍有很大發展潛力。隨著技術的不斷進步，新型儲能產業將隨之進一步發展。2022年電化學儲能新增裝機規模約5.93GW，累計裝機規模約為11GW。我國電化學儲能、壓縮空氣儲能等技術創新取得長足進步。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理