中商情報網訊：作為汽車的必要組成部分，輪胎消費與汽車消費水平息息相關。隨著經濟發展水平的提高，汽車消費能力的增強，預計未來輪胎的消費需求將更加旺盛。

一、輪胎行業發展現狀

1.全球輪胎行業市場規模

近年來，在新興國家汽車保有量增速放緩和新冠疫情的雙重影響下，全球輪胎銷售額增長有所放緩，但據美國《輪胎商業》統計，2021年全球輪胎銷售額達到了1775億美元。由于輪胎是汽車消費所必需的消耗品，全球輪胎市場規模將長期保持高位，且隨著發展中國家的不斷崛起，全球輪胎市場未來可期。

數據來源：《輪胎商業》、中商產業研究院整理

2.全球輪胎銷量情況

從全球市場銷量來看，近年來全球輪胎銷量呈現先減少后增加的趨勢。在新冠疫情的沖擊下2020年全球輪胎市場銷量下滑至1599.4百萬條，同比下降10.40%。2021年全球輪胎銷量呈現前高后低的走勢，銷量回升到1726.6百萬條，同比增長7.95%，預計2023年全球輪胎銷量將恢復增長至1800百萬條。

數據來源：Michelin、中商產業研究院整理

3.全球輪胎市場分布

近年來，全球輪胎工業中心正逐步向亞洲地區轉移，主要原因是輪胎工業屬于資本、技術和勞動密集型產業，亞洲地區具有相對廉價且優質的勞動力資源，且已形成完整的輪胎產業鏈。隨著亞洲地區的經濟水平不斷提高且工業基礎不斷增強，其輪胎消費量及生產量占比有望進一步提升。

數據來源：Michelin、中商產業研究院整理

數據來源：Michelin、中商產業研究院整理

4.國內輪胎產量情況

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產狀態，配套環節輪胎需求受到打擊。同時輪胎企業開工率持續下跌，國內輪胎產量整體呈現縮減趨勢。根據國家統計局數據顯示，截止2022年12月底，全國橡膠輪胎外胎產量85600.30萬條，同比減少5%。未來隨著原材料的穩定供給以及新能源汽車行業的持續景氣，預計國內輪胎產量將回升。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

5.國內重點企業輪胎產量

據中國橡膠工業協會輪胎分會統計，我國38家重點企業(含海外工廠)2021年綜合外胎產量52857萬條，其中全鋼胎產量12238萬條，同比增長4.1%，半鋼胎產量37777萬條，同比增長14.1%，斜交胎產量2842萬條，同比增長6.0%。

數據來源：中國橡膠工業協會輪胎分會、中商產業研究院整理

6.國內輪胎區域發展情況

輪胎消費與區域經濟發展水平具備相關性，經濟發達地區汽車消費能力強，輪胎消費需求和檔次也較高。目前，我國輪胎企業主要集中在山東、江蘇、浙江、福建、遼寧、河南等地，上述地區也是輪胎工業的產業集群地。從全鋼胎產量分布來看，山東省、浙江省、江蘇省位居前三名，產量分別為6950萬條、2000萬條、880萬條，分別占國內總量的49.7%、14.3%、6.3%。

數據來源：中國橡膠工業協會輪胎分會、中商產業研究院整理

7.輪胎成本構成情況

從輪胎的成本構成情況來看，天然橡膠作為輪胎生產的主要原材料，占輪胎產品生產成本的30%-40%左右，而合成橡膠作為天然橡膠的替代原材料，其價格變動與天然橡膠價格波動密切相關，兩者合計約占輪胎生產成本的50%。此外，鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、人工制造費用分別約占生產成本的16%、8%、9%、20%。

數據來源：電纜網、中商產業研究院整理

8.輪胎子午化率上升

根據不同的結構，輪胎可以分為斜交胎和子午胎。子午胎具有附著性能好、使用壽命長、承載能力大、散熱快、減振性能好等優點，成為輪胎行業的主流產品。輪胎子午化率也成為衡量一個國家輪胎制造水平的重要指標，到2020年底全球輪胎子午化率基本達到100%，國內輪胎子午化率約為94%，預計2025年將增至96%。

數據來源：中商產業研究院整理

9.市場競爭格局

從全球來看，憑借著雄厚的資金實力、持續的研發投入以及多年以來建立的品牌及渠道優勢，國際大型輪胎制造商領先優勢較為顯著，全球輪胎市場集中度高。

2021年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業“第一集團”總銷售額為633.87億美元，占據35.71%的市場份額；包括中策橡膠在內的全球輪胎制造企業前10強總銷售額為1075.77億美元，占據60.61%的市場份額。由于輪胎行業固有的規模經濟效應，可以預見未來大型輪胎企業仍將保持較高的市場份額。

數據來源：中商產業研究院整理

目前全球主要輪胎生產企業已通過建立區域工廠、并購國內企業或設立銷售代理的方式進入中國市場，中國輪胎行業呈現出外資/合資企業與國內本土企業共存、市場集中度不高的多層次競爭格局。

國內中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業占據主流，本土企業主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領域，本土輪胎企業憑借性價比等優勢取得了大部分國內市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

10.國內外企業排行

根據美國《輪胎商業》發布的“2022年度全球輪胎企業75強排行榜”，2021年全球輪胎75強總銷售額為1775億美元，比2020年增長17.3%。其中，前10強銷售額為1075.77億美元，增長14.9%，占全球輪胎銷售總額的60.6%。在前75強中，中國有34家，其中中國大陸占30家，中國臺灣4家。

資料來源：《輪胎商業》、中商產業研究院整理

二、輪胎行業發展前景

1.政策支持行業發展

輪胎行業為我國重要的創匯產業，國家各部委、地方各級政府在引導輪胎產能健康發展的同時，加快推動輪胎行業產業升級，規范行業生產秩序，引導行業公平競爭，促進行業持續健康發展。為實施制造強國戰略，我國鼓勵借助先進生產方式對傳統產業實現改造。為了促進和規范輪胎行業的健康發展，國家針對輪胎行業陸續出臺了一系列產業政策。

2.技術進步促進行業發展

近年來，我國領先輪胎企業的技術水平在充分競爭環境下快速發展，一方面消化吸收國際先進的輪胎科技，另一方面在與各大科研機構、高等院校的合作研發中不斷開拓創新，逐漸縮小與世界先進水平的差距。中國制造輪胎已能在多類場景測試中取得較外國品牌更為優異的測試成績，在輪胎產品品種和規格等技術層面都有大幅度提高。產品的研制開發及技術更新提升了我國輪胎企業的國際化競爭力，也有利于全行業技術的進步與發展。

3.產業配套完善，下游市場廣闊

我國已成為世界輪胎生產的第一大國，并逐漸形成了具備完善產業配套與規模優勢的產業集群，擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應渠道以及熟練的勞動力，產業鏈的區位集群優勢顯著。另一方面，隨著汽車保有量的提升及平均車齡的延長，國內汽車后市場規模呈持續增長趨勢，國內替換胎市場預計將不斷增長。