中商情報(bào)網(wǎng)訊：在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下,儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),未來受益于下游市場(chǎng)的高景氣度,市場(chǎng)容量將有望持續(xù)快速擴(kuò)大。

一、儲(chǔ)能電池定義

儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池可大致分為鉛酸蓄電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展政策

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。近年來，中國(guó)政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)的健康發(fā)展。《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.出貨量

隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制的建立、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2021年,我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)48GWh、同比增長(zhǎng)167%,預(yù)計(jì)2022年裝機(jī)量超90GWh,同比增長(zhǎng)88%,2025年將超過324GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)規(guī)模

由于我國(guó)清潔能源發(fā)電的不斷發(fā)展，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長(zhǎng)約60%。預(yù)計(jì)，2022年將超350億元，2023年將達(dá)390億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量，2017-2021年我國(guó)儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)109.7%。

在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2022年，新增裝機(jī)量將達(dá)到6.5GWh，2023年將達(dá)7.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

從2022H1儲(chǔ)能鋰電池總出貨量來看，寧德時(shí)代居首位，比亞迪緊隨其后，鵬輝能源、億緯鋰能并列第三，第四名為瑞浦蘭鈞，第五名為中創(chuàng)新航。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儲(chǔ)能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。2021年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池產(chǎn)量市占率位居全球第一,已在全球交付100多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2103.4億元，同比增長(zhǎng)186.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)175.92億元，同比增長(zhǎng)126.96%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)，占比分比為70.19%、11.86%、10.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比亞迪電池業(yè)務(wù)在全國(guó)范圍也進(jìn)行了布局。2022年4月簽約，南寧基地(廣西弗迪)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資規(guī)模140億元，年產(chǎn)4545GWh，預(yù)計(jì)產(chǎn)值超過260億元。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2676.88億元，同比增長(zhǎng)84.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)93.11億元，同比增長(zhǎng)281.13%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品，二次充電電池及光伏，占比分比為52.04%、40.00%、7.62%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業(yè)務(wù)是消費(fèi)電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池)和動(dòng)力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為鋰原電池、鋰離子電池。目前，億緯鋰能規(guī)劃到2025年將實(shí)現(xiàn)電力儲(chǔ)能100GWh產(chǎn)能規(guī)模。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入242.83億元，同比增長(zhǎng)112.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.66億元，同比增長(zhǎng)20.31%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括鋰離子電池和鋰原電池，占比分比為92.58%和7.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.鵬輝能源

廣州鵬輝能源科技股份有限公司是中國(guó)最大的電池生產(chǎn)廠家之一,主要生產(chǎn)聚合物鋰離子、鋰離子、鎳氫等二次充電電池,鋰鐵、鋰錳、鋰亞硫酰氯等一次電池,同時(shí)還生產(chǎn)充電器、手電筒等電池相關(guān)產(chǎn)品,是中國(guó)品種齊全的電池制造商。鵬輝能源多次布局儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，建設(shè)投產(chǎn)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.02億元，同比增長(zhǎng)66.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.43億元，同比增長(zhǎng)170.12%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括二次鋰離子電池和一次鋰電池，占比分比為90.52%和2.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.國(guó)軒高科

國(guó)軒高科股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。主要產(chǎn)品為動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。主要產(chǎn)品為正極材料、動(dòng)力電池電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能型電池組等。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.26億元，同比增長(zhǎng)151.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)120.59%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品和輸配電產(chǎn)品，占比分比為94.29%和4.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展，助力碳中和

近年來，國(guó)家政策大力支持儲(chǔ)能電池發(fā)展，《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確計(jì)劃在未來10年內(nèi)完成兩步走，到2025年，使儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)十四五規(guī)劃綱要在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能能力、儲(chǔ)能項(xiàng)目方面都作出了要求。《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。在政策利好下，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池快速發(fā)展將助力我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

2.儲(chǔ)能電池成本下降，助力能源轉(zhuǎn)型

儲(chǔ)能電池可廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電、用電等電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)，可再生能源電力系統(tǒng)建設(shè)的快速增長(zhǎng)為大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的下降。此外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了相關(guān)技術(shù)在儲(chǔ)能電池中的應(yīng)用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池成本的降低。隨著儲(chǔ)能電池成本的不斷下降，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展和規(guī)模化發(fā)展階段，將助力我國(guó)能源低碳化轉(zhuǎn)型。

3.儲(chǔ)能電池性能升級(jí)，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

儲(chǔ)能系統(tǒng)安全事故在全球范圍內(nèi)的發(fā)生，引起行業(yè)的廣泛關(guān)注。因此，提高儲(chǔ)能電池安全性能是解決系統(tǒng)安全問題最有效的措施。預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池性能的不斷升級(jí)，將不斷提高儲(chǔ)能電池的安全性能和使用壽命，實(shí)現(xiàn)綠色低碳，助力實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)。