自2017年以來(lái)，美國(guó)屢屢升級(jí)制裁大疆，此前主要通過(guò)部分禁售、列入實(shí)體清單等手段，近期Figma事件逐漸延伸至軟件領(lǐng)域。從華為的“下場(chǎng)”來(lái)看，美國(guó)對(duì)于中國(guó)核心技術(shù)企業(yè)的精準(zhǔn)打擊已不可避免。華為之后，走在“鋼絲”上大疆和國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)備好了？

大疆與華為，在大家的認(rèn)知中，已成為深圳乃至于中國(guó)高新技術(shù)轉(zhuǎn)型中的標(biāo)桿代表企業(yè)。他們共同的特點(diǎn)是摒棄了傳統(tǒng)“狹隘”的“貿(mào)工技”，以“技工貿(mào)”搏殺成為全球細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。不可避免的是，他們也面臨著同樣的難題，如果未來(lái)美國(guó)死掐大疆，大疆應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈又將有那些影響？

美國(guó)制裁大疆事件回顧

3月12號(hào)，根據(jù)多家媒體的報(bào)道證實(shí)，美國(guó)UI設(shè)計(jì)協(xié)作工具軟件Figma已經(jīng)封禁中國(guó)大疆，并封停所有被美國(guó)制裁名單的公司賬號(hào)，也就是大疆和這些公司都不能再使用Figma公司的軟件，此消息被大疆公司確認(rèn)后迅速頂上熱搜。

資料來(lái)源：Figma

根據(jù)筆者查詢其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)igma是一款基于Web的UI設(shè)計(jì)工具，在全球在線設(shè)計(jì)市場(chǎng)份額占比相對(duì)較大，估值已超百億美元。

Figma官網(wǎng)

資料來(lái)源：Figma

據(jù)悉，大疆公司是其UI設(shè)計(jì)用戶之一，但并非無(wú)可替代，國(guó)內(nèi)包括墨刀設(shè)計(jì)軟件、藍(lán)湖團(tuán)隊(duì)MasteGO及萬(wàn)興Pixso等都可以實(shí)現(xiàn)部分替代。

雖然Figma并不是什么核心工業(yè)軟件平臺(tái)，但是仍然引起業(yè)內(nèi)的強(qiáng)烈關(guān)注，可見在華為之后大家對(duì)于老美的制裁已經(jīng)有點(diǎn)“杯弓蛇影”。事實(shí)上，截至2021年底，被美國(guó)列入“實(shí)體清單”中，已經(jīng)有611家中國(guó)公司，其中很多是中國(guó)高科技領(lǐng)域的代表公司。在中國(guó)IT行業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句笑話是——如果不進(jìn)美國(guó)的實(shí)體清單，都不好意思說(shuō)自己是科技公司。

根據(jù)筆者梳理發(fā)現(xiàn)，早在2017年大疆就被美國(guó)政府列入軍方禁用名單，2018年之后更是被美國(guó)國(guó)防部、內(nèi)政部、商務(wù)部及財(cái)政部等多個(gè)政府部門輪番上場(chǎng)動(dòng)手制裁。

• 2017年，美國(guó)發(fā)布禁令，要求禁止使用大疆的軍用無(wú)人機(jī)；

• 2018年，美國(guó)國(guó)防部以網(wǎng)絡(luò)安全漏洞為由，禁止軍方采購(gòu)和使用大疆無(wú)人機(jī)；

• 2019年，美國(guó)內(nèi)政部停飛了約800架中國(guó)制造的無(wú)人機(jī)；

• 2019年，由于沒有替代品美國(guó)國(guó)防部被允許出于美國(guó)和海外的訓(xùn)練和情報(bào)目的采購(gòu)中國(guó)無(wú)人機(jī)；

• 2020年，美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)下令停止進(jìn)一步購(gòu)買中國(guó)無(wú)人機(jī)；

• 2020年，美國(guó)商務(wù)部將大疆列入所謂“實(shí)體清單”，對(duì)該公司對(duì)美進(jìn)出口進(jìn)行“管制”；

• 2021年，美國(guó)財(cái)政部再以所謂“新疆人權(quán)狀況”為由，制裁包括大疆公司在內(nèi)的8家中國(guó)企業(yè)；

• 2022年，美國(guó)設(shè)計(jì)軟件企業(yè)Figma封禁大疆。

從華為被制裁的過(guò)程來(lái)看，美國(guó)政府的制裁手段往往是通過(guò)步步緊逼、不斷的壓迫企業(yè)的供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)目的，這不得不人業(yè)內(nèi)高度關(guān)注是否繼華為之后大疆會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)“目標(biāo)”。

假如未來(lái)制裁升級(jí)，大疆業(yè)務(wù)受影響幾何？

根據(jù)芯八哥對(duì)大疆核心的供應(yīng)商名單及市場(chǎng)調(diào)研匯總，作為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)龍頭企業(yè)，其在圖傳系統(tǒng)、云臺(tái)以及飛行控制系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了完全自主研發(fā)，但是主控芯片、部分系統(tǒng)控制芯片、鏡頭以及陀螺儀等精密儀器方面仍依賴國(guó)外企業(yè)，其余無(wú)人機(jī)組件部分均由國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)。

大疆無(wú)人機(jī)供應(yīng)鏈全景圖

資料來(lái)源：大疆公司、芯八哥整理

從核心零配件來(lái)看，目前大疆無(wú)人機(jī)中包括主控芯片（高通、Intel）、電源管理芯片（TI、ADI）及無(wú)線通信產(chǎn)品（TI、Qorvo、高通）等產(chǎn)品相對(duì)依賴美國(guó)公司，其飽受好評(píng)的圖像傳輸關(guān)鍵芯片產(chǎn)品也由美國(guó)Ambarella（安霸）供應(yīng)。如果大疆受到新的美國(guó)貿(mào)易限制，上述幾類產(chǎn)品可能短期內(nèi)很難替代供應(yīng)商。

大疆無(wú)人機(jī)核心部件及國(guó)產(chǎn)替代一覽

資料來(lái)源：大疆公司、芯八哥整理

從終端市場(chǎng)來(lái)看，基于算法立足的核心，大疆在全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)市占率超過(guò)70%，其中美國(guó)市場(chǎng)占比更是在75%以上。2020年大疆營(yíng)收約260億元，海外市場(chǎng)占比超過(guò)7成，一旦受到制裁對(duì)于其營(yíng)收影響將是“致命的”。

綜上，雖然時(shí)至今日，大疆正加速拓展它的疆界，通過(guò)強(qiáng)化核心自主研發(fā)創(chuàng)新規(guī)避可能性風(fēng)險(xiǎn)，但在全球割裂的當(dāng)下，這并不意味著它的供應(yīng)鏈可以持續(xù)絕對(duì)安全，假如未來(lái)美國(guó)對(duì)其制裁升級(jí)，相較于華為業(yè)務(wù)多元化而言，大疆相對(duì)單一的業(yè)務(wù)線可能受到的沖擊將會(huì)更大。

對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈影響？

無(wú)人機(jī)作為一個(gè)仍在高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，已經(jīng)吸引了各行業(yè)巨頭的低頭窺探。

事實(shí)上，現(xiàn)階段處于快速發(fā)展階段的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)是少數(shù)幾個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)后來(lái)者居上的賽道。可以看到，哪怕是以大疆這樣的堅(jiān)持核心自主研發(fā)的企業(yè)，依舊很難擺脫對(duì)于以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家的供應(yīng)鏈依賴。

短期來(lái)看，華為、大疆事件逐漸敲響了國(guó)產(chǎn)替代警鐘，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在當(dāng)前的國(guó)際局勢(shì)下，大疆公司乃至于中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)于半導(dǎo)體自主可控均有迫切需求，只有在半導(dǎo)體領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，我們才能真正意義上具備高科技核心競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)期來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)呈現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)，絕大部分公司仍處于起步階段，在以大疆、華為為代表的國(guó)內(nèi)終端廠商的大力支持下，未來(lái)長(zhǎng)線發(fā)展空間巨大。此外，可預(yù)見的是，政府亦將加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶植力度，相關(guān)利好政策有望陸續(xù)落地，這將從國(guó)家政策角度推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

寫在最后

習(xí)近平總書記曾表示過(guò)，“關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來(lái)、買不來(lái)、討不來(lái)的，必須靠自力更生。”

當(dāng)前，需要引起我們警惕的是，在中國(guó)崛起的大背景下，以華為、大疆等為代表的高新科技企業(yè)已站在中美競(jìng)爭(zhēng)的高點(diǎn)之上，加快核心技術(shù)的研發(fā)、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的分工與協(xié)作、提升各層次人才培養(yǎng)已是勢(shì)在必行。